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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-28 17:22
美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，結(jié)合上半年業(yè)績，下調(diào)中創(chuàng)新航(03931)2025年、2026年及2027年每股盈利預(yù)測，分別下調(diào)21%、15%及7%，反映更高的銷售和毛利率預(yù)期，但同時(shí)上調(diào)了所得稅費(fèi)用和非控股股東權(quán)益的預(yù)期。目標(biāo)價(jià)從25港元下調(diào)至24港元，重申“買入”評(píng)級(jí)，理由包括2025年電動(dòng)車和儲(chǔ)能系統(tǒng)電池出貨量穩(wěn)健增長;規(guī)模經(jīng)濟(jì)改善和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品組合推動(dòng)盈利能力提升;逐步推進(jìn)的海外產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。
中創(chuàng)新航上半年總收入為164億元人民幣(下同)，同比增長32%，較上年底增長7%，超出該行預(yù)期4%。毛利率為17.5%，同比提升1.9個(gè)百分點(diǎn)，較上年底提升1.4個(gè)百分點(diǎn)，高于該行預(yù)估的15.8%。營業(yè)利潤為11億元，同比增長73%，較上年底增長237%，超出該行預(yù)期21%。凈利潤為4.66億元，同比增長87%，較上年底增長36%，較該行預(yù)期低38%，主要由于財(cái)務(wù)成本、所得稅費(fèi)用高于預(yù)期，以及少數(shù)股東權(quán)益分配增加。
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