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Ai快訊 2025年上半年，中歐基金投資總監(jiān)、明星基金經(jīng)理葛蘭在投資布局上有諸多動(dòng)作，其管理的3只公募基金隱形重倉(cāng)股于8月30日隨著2025年半年報(bào)披露而曝光。

葛蘭目前在管的3只公募基金分別為中歐醫(yī)療健康、中歐醫(yī)療創(chuàng)新、中歐明睿新起點(diǎn)混合。其中，規(guī)模最大的中歐醫(yī)療健康于7月4日發(fā)布公告，增聘趙磊為基金經(jīng)理，與葛蘭共同管理該產(chǎn)品。

在醫(yī)藥主題投資方面，同為醫(yī)藥主題的中歐醫(yī)療健康和中歐醫(yī)療創(chuàng)新均有顯著動(dòng)作。兩只基金均大幅增持了澤璟制藥 - U，同時(shí)新進(jìn)諾誠(chéng)健華 - U、艾力斯。此外，昂利康、舒泰神、迪哲醫(yī)藥 - U首次出現(xiàn)在兩只醫(yī)藥主題基金的持倉(cāng)行列。

具體來(lái)看中歐醫(yī)療健康，該基金共持有142只股票。二季度期間，百利天恒、信立泰、百濟(jì)神州 - U、新諾威新進(jìn)持倉(cāng)前十，科倫藥業(yè)獲大幅增持；而邁瑞醫(yī)療、愛(ài)爾眼科、東阿阿膠、華潤(rùn)三九退出持倉(cāng)前十。從最新中報(bào)數(shù)據(jù)看，其隱形重倉(cāng)股（第11名至第20名重倉(cāng)股）依次為華東醫(yī)藥、海思科、澤璟制藥 - U、艾力斯、華海藥業(yè)、愛(ài)爾眼科、邁瑞醫(yī)療、惠泰醫(yī)療、人福醫(yī)藥、諾誠(chéng)健華 - U。2025年上半年，艾力斯加倉(cāng)比例高達(dá)2627.32%，澤璟制藥 - U、惠泰醫(yī)療、華東醫(yī)藥、海思科也獲不同程度增持。諾誠(chéng)健華 - U于2024年被清倉(cāng)后，今年上半年又被重新買回。邁瑞醫(yī)療、愛(ài)爾眼科滑落至隱形重倉(cāng)股行列，減倉(cāng)幅度超半；東阿阿膠、華潤(rùn)三九退出前二十大重倉(cāng)股，但仍在全部持倉(cāng)中，人福醫(yī)藥、華海藥業(yè)也遭減持。

中歐醫(yī)療創(chuàng)新同樣在2025年上半年大幅增持澤璟制藥 - U，新進(jìn)諾誠(chéng)健華 - U、艾力斯，還首次建倉(cāng)昂利康、舒泰神、科倫藥業(yè)、迪哲醫(yī)藥 - U。除科倫藥業(yè)外，其余3只個(gè)股也首次出現(xiàn)在中歐醫(yī)療健康的腰部持倉(cāng)行列。

與前兩只醫(yī)藥主題基金不同，中歐明睿新起點(diǎn)持倉(cāng)前十所屬行業(yè)不限于醫(yī)藥板塊。據(jù)中報(bào)數(shù)據(jù)，該基金首次建倉(cāng)多只銀行股，包括寧波銀行、農(nóng)業(yè)銀行、青島銀行，并于今年上半年重新買回建設(shè)銀行。此外，還建倉(cāng)了錦波生物、芯原股份、拉芳家化，葛蘭在今年上半年買回順豐控股、圣邦股份。陽(yáng)光電源在二季度退出前十大重倉(cāng)股后，目前位列第15大重倉(cāng)股。

展望2025年下半年，葛蘭在2025年中報(bào)中表示，創(chuàng)新升級(jí)、消費(fèi)復(fù)蘇及國(guó)產(chǎn)化仍將是醫(yī)藥行業(yè)核心驅(qū)動(dòng)力。她指出，創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)，政策支撐強(qiáng)化，投融資環(huán)境改善，國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥活躍管線數(shù)量、臨床試驗(yàn)數(shù)量位居全球前列，海外授權(quán)交易有望持續(xù)，跨國(guó)藥企引進(jìn)的國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥品種也在加速推進(jìn)全球臨床試驗(yàn)。消費(fèi)醫(yī)療板塊預(yù)計(jì)繼續(xù)貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，醫(yī)美、眼科等可選消費(fèi)領(lǐng)域終端需求有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。醫(yī)療器械板塊復(fù)蘇趨勢(shì)有望延續(xù)，招投標(biāo)數(shù)據(jù)回暖，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化持續(xù)深化，終端數(shù)據(jù)有望逐步向財(cái)報(bào)端體現(xiàn)。

葛蘭稱，雖然全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與貿(mào)易摩擦等仍有潛在風(fēng)險(xiǎn)，但政策的支持和產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新升級(jí)將提供有力支撐。她表示將維持長(zhǎng)期價(jià)值投資框架，繼續(xù)重點(diǎn)布局創(chuàng)新藥械產(chǎn)業(yè)鏈、OTC及消費(fèi)醫(yī)療等核心領(lǐng)域，嚴(yán)格依據(jù)企業(yè)盈利周期、估值吸引力和經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估，力爭(zhēng)為投資者獲取穩(wěn)健回報(bào)。

（AI撰文，僅供參考）