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8月29日，阿里巴巴（09988/BABA，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“阿里”）公布2026財(cái)年第一財(cái)季（對(duì)應(yīng)2025年第二季度）財(cái)報(bào)，其中，阿里云收入同比飆升26%至333.98億元人民幣，創(chuàng)下三年新高。

阿里云AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)八個(gè)季度保持三位數(shù)增長(zhǎng)，凸顯其在全球AI基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的先進(jìn)地位。

這一收入增速超過(guò)國(guó)際巨頭亞馬遜（AMZN）的AWS（亞馬遜云服務(wù)）的17.5%，與微軟（MSFT）Azure所屬的智慧云業(yè)務(wù)27%齊頭并進(jìn)，略低于谷歌（GOOG）云的32%。

公共云業(yè)務(wù)發(fā)力

阿里云的強(qiáng)勁表現(xiàn)源于公共云業(yè)務(wù)的全面發(fā)力。

財(cái)報(bào)顯示，AI高速增長(zhǎng)不僅帶動(dòng)了專(zhuān)用產(chǎn)品的需求，還刺激了客戶(hù)對(duì)計(jì)算、存儲(chǔ)等公共云服務(wù)的采購(gòu)。這一增長(zhǎng)得益于阿里巴巴在AI領(lǐng)域的戰(zhàn)略投入。過(guò)去四個(gè)季度，阿里在AI基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)品研發(fā)上累計(jì)投入超過(guò)1000億元，并計(jì)劃未來(lái)三年持續(xù)投資3800億元建設(shè)AI基礎(chǔ)設(shè)施。

同時(shí)，本季度阿里的Capex（資本開(kāi)支）高達(dá)386.76億元，同比增長(zhǎng)219.8%，環(huán)比增長(zhǎng)57.1%，創(chuàng)歷史新高。

阿里CEO及阿里云董事長(zhǎng)吳泳銘在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議中強(qiáng)調(diào)，“我們的目標(biāo)是在中國(guó)市場(chǎng)獲得超越平均市場(chǎng)增速的增速，用好AI時(shí)代的機(jī)遇，繼續(xù)擴(kuò)大阿里云的市場(chǎng)份額。所以在這個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)情況下，我們現(xiàn)在的總體優(yōu)先級(jí)還是（獲?。└叩模ㄔ鏊伲；蛘呤谦@取更多的用戶(hù)的應(yīng)用場(chǎng)景，而不是關(guān)注我們現(xiàn)在去提升（毛）利率?！?/p>

這種策略已初顯成效。IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年，阿里云在中國(guó)AI基礎(chǔ)設(shè)施（AI IaaS）市場(chǎng)位居第一，份額超過(guò)第二名和第三名的總和。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，阿里云在中國(guó)大陸云服務(wù)市場(chǎng)中占據(jù)33%的份額，亦超過(guò)第二、第三的總和。

“一云多芯”戰(zhàn)略

8月31日晚間，市場(chǎng)傳聞還稱(chēng)阿里云因通義千問(wèn)大模型的算力缺口緊急追加采購(gòu)寒武紀(jì)（688256）15萬(wàn)片思元370芯片。但次日，阿里云辟謠稱(chēng)“采購(gòu)寒武紀(jì)15萬(wàn)片GPU的消息不實(shí)”，并重申通過(guò)“一云多芯”戰(zhàn)略支持國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈。

阿里在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上表示，公司已為全球芯片供應(yīng)變化準(zhǔn)備“后備方案”，通過(guò)與多元伙伴合作確保3800億元投資如期推進(jìn)。這一策略包括潛在的自研芯片計(jì)劃。日前據(jù)外媒報(bào)道，阿里正測(cè)試一款兼容英偉達(dá)（NVDA）生態(tài)的AI推理芯片，由國(guó)內(nèi)企業(yè)代工。若成功，將強(qiáng)化阿里云的供應(yīng)鏈韌性，降低對(duì)外部依賴(lài)。

阿里云的全球擴(kuò)張步伐同步加快。2025年以來(lái)，公司在全球新增啟用8個(gè)數(shù)據(jù)中心，覆蓋北京、上海、泰國(guó)、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、迪拜和墨西哥等地，支撐全球客戶(hù)對(duì)云和AI持續(xù)增長(zhǎng)的需求。阿里“云平臺(tái)+大模型+芯片”的三位一體布局，正構(gòu)建阿里云在AI時(shí)代的護(hù)城河。

阿里云的亮眼表現(xiàn)極大提振了投資者信心。8月29日財(cái)報(bào)發(fā)布后，阿里巴巴美股暴漲近13%，創(chuàng)2023年3月以來(lái)最佳單日表現(xiàn)。

國(guó)金證券研報(bào)指出，伴隨互聯(lián)網(wǎng)巨頭資本開(kāi)支投入和國(guó)產(chǎn)芯片量產(chǎn)加速，IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）有望進(jìn)入新一輪招標(biāo)期，利好杭鋼股份（600126）和浙大網(wǎng)新（600797）等合作企業(yè)。其中，杭鋼股份與天貓合作投資158億元建設(shè)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，浙大網(wǎng)新子公司華通云數(shù)據(jù)則是阿里云戰(zhàn)略伙伴。

來(lái)源：財(cái)中社