東吳證券維持冀東水泥“增持”評(píng)級(jí)，Q2盈利大幅改善
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瑞財(cái)經(jīng)
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2025-09-04 10:59
近日，東吳證券研報(bào)指出，冀東水泥上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-1.54億元，同比減虧80.9%；其中Q2實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.19億元，同比+153.3%。核心市場(chǎng)穩(wěn)價(jià)復(fù)價(jià)成效良好，Q2盈利大幅改善。
公司作為北方區(qū)域水泥龍頭，內(nèi)部強(qiáng)化降本增效，外部推動(dòng)行業(yè)生態(tài)優(yōu)化，推動(dòng)重點(diǎn)市場(chǎng)戰(zhàn)略整合、礦山增儲(chǔ)、“水泥+”產(chǎn)業(yè)布局以及海外產(chǎn)能布局，疊加行業(yè)自律持續(xù)強(qiáng)化，公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)改善，公司也實(shí)施了限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，健全了長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制。
基于公司核心區(qū)域行業(yè)自律保持較好，但行業(yè)需求仍然承壓，該行下調(diào)2025-2026年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至2.7/5.9億元（2025-2026前值為3.6/6.9億元），新增2027年預(yù)測(cè)值為8.8億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
來(lái)源：瑞財(cái)經(jīng)
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