小摩：上調中國海洋石油目標價 評級上調至“增持”
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-09-04 14:12
摩根大通發(fā)布研報稱，上調中國海洋石油(00883)目標價至23港元，A股目標價至30元人民幣，主要原因是中長期每股盈利/自由現(xiàn)金流前景改善。H股評級從“減持”上調至“增持”，A股維持“增持”，反映油價未來曲線上漲5美元/桶、中海油近期在天然氣銷售優(yōu)化方面取得的進展。
中海油A/H股今年迄今的表現(xiàn)落后于中國石油股份(00857)A/H股13-22%，小摩認為OPEC增產更多是需求復蘇和全球庫存水平健康的信號，而非OPEC混亂/價格戰(zhàn)的體現(xiàn)。此外，中海油出乎意料地愿意將其股息率跟隨中石油(唯一成功與油價脫鉤的石油巨頭)，這可能有助于限制其股價下跌空間，即使油價可能在2026年第一季度跌至55美元/桶。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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