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近日，工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025-2026年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》的通知。方案指出，加力推進(jìn)電子信息制造業(yè)大規(guī)模設(shè)備更新、重大工程和重大項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，充分發(fā)揮重大項(xiàng)目撬動(dòng)牽引作用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。其中提出，促進(jìn)人工智能終端邁向更高水平智能創(chuàng)新，推動(dòng)智能體與終端產(chǎn)品深度融合，制定人工智能終端智能化分級(jí)方法和標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)各地推動(dòng)人工智能終端創(chuàng)新應(yīng)用。

2025年上半年，電子行業(yè)整體業(yè)績(jī)繼續(xù)向好，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)20.17%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)28.95%。東莞證券指出，AI大模型快速發(fā)展加大對(duì)云端算力硬件需求，推動(dòng)PCB、CCL等細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。展望下半年，AI算力及AI終端將成為行業(yè)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，建議重點(diǎn)關(guān)注服務(wù)器ODM及具備高端產(chǎn)品、產(chǎn)能及客戶驗(yàn)證的PCB/CCL公司。

場(chǎng)內(nèi)ETF方面，截至2025年9月5日 14:01，上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上漲2.78%，人工智能ETF科創(chuàng)(588760)上漲3.13%。成分股航天宏圖上漲15.43%，凌云光、虹軟科技等個(gè)股跟漲。前十大權(quán)重股合計(jì)占比71.66%，其中第二大權(quán)重股寒武紀(jì)上漲4.96%，第一大權(quán)重股瀾起科技上漲4.62%，石頭科技、晶晨股份等跟漲。

首創(chuàng)證券指出， “人工智能+”實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策與科技創(chuàng)新共振。在國(guó)產(chǎn)自主可控政策支持、技術(shù)持續(xù)迭代及下游多元化需求背景下，AI產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，從云端大模型向端側(cè)智能、具身智能持續(xù)進(jìn)步。重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)AI在算力性能、能效比方面的進(jìn)展和國(guó)產(chǎn)自主可控情況，以及端側(cè)AI、具身智能的技術(shù)演進(jìn)和場(chǎng)景落地情況。

國(guó)盛證券表示，從盈利能力看，AI目前正處于實(shí)現(xiàn)盈利的關(guān)鍵拐點(diǎn)；從應(yīng)用場(chǎng)景看，AI正向金融、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域加速滲透。同時(shí)技術(shù)迭代進(jìn)一步增加數(shù)據(jù)量，從而實(shí)現(xiàn)正反饋增長(zhǎng)。算力行業(yè)正在形成“算力投入→商業(yè)變現(xiàn)→再投資”的商業(yè)閉環(huán)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，算力閉環(huán)使企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)從“成本中心”轉(zhuǎn)化為“增長(zhǎng)引擎”，當(dāng)企業(yè)能證明AI能夠?yàn)槠鋷?lái)真正盈利之時(shí)，閉環(huán)的最后一塊拼圖已經(jīng)補(bǔ)全，進(jìn)一步使算力板塊獲得溢價(jià)。

規(guī)模方面，人工智能ETF科創(chuàng)近2周規(guī)模增長(zhǎng)7.25億元，實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。份額方面，人工智能ETF科創(chuàng)近2周份額增長(zhǎng)11.10億份，實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。資金流入方面，人工智能ETF科創(chuàng)最新資金凈流入1081.71萬(wàn)元。拉長(zhǎng)時(shí)間看，近10個(gè)交易日內(nèi)有6日資金凈流入，合計(jì)“吸金”8.14億元。

人工智能ETF科創(chuàng)（588760），一鍵布局科創(chuàng)板30家人工智能企業(yè)龍頭，行業(yè)兼顧軟硬件，更符合當(dāng)下AI發(fā)展趨勢(shì)。