近日,據(jù)港交所官網(wǎng),寧波均勝電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“均勝電子”)在港交所遞交IPO申請(qǐng),聯(lián)席保薦人為中金公司、瑞銀集團(tuán)。
據(jù)悉,均勝電子曾于1月16日向港交所遞表,后因招股書滿6個(gè)月,于7月16日失效。
均勝電子于2011年借殼遼源得亨在A股上市,股票代碼600699.SH。截至8月8日收市,均勝電子總市值約260.43億元。
招股書顯示,均勝電子是智能汽車科技解決方案提供商,提供汽車零部件行業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域(主要為汽車電子和汽車安全)的先進(jìn)產(chǎn)品和解決方案。
公司業(yè)務(wù)專注于汽車零部件的研發(fā)、制造和銷售,于2024年全球汽車零部件行業(yè)中排名第四十一,根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按收入計(jì),公司是中國(guó)和全球第二大汽車被動(dòng)安全產(chǎn)品供貨商。
均勝電子前身為遼源得亨,歷史可追溯至均勝集團(tuán)于2004年創(chuàng)立的汽車零部件業(yè)務(wù)。
2007年,上市14個(gè)年頭的遼源得亨(證券簡(jiǎn)稱:*ST得亨,代碼:600699)因連續(xù)虧損被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示;2010年1月,又因資不抵債被吉林銀行申請(qǐng)重整;由此與均勝集團(tuán)產(chǎn)生交集。
均勝集團(tuán)由王劍峰于2001年創(chuàng)立,截至二次遞表,王劍峰通過均勝集團(tuán)間接控制均勝電子37.17%股份,加上直接持股2.54%,合計(jì)控股39.71%。
時(shí)間回溯至2010年8月,已經(jīng)“戴帽”的遼源得亨與均勝集團(tuán)訂立重組框架協(xié)議,根據(jù)當(dāng)時(shí)的重組協(xié)議,均勝集團(tuán)需要向遼源得亨注入凈資產(chǎn)不低于8億元的汽車零部件資產(chǎn)。
2010年11月均勝集團(tuán)收購(gòu)遼源得亨約21.83%的A股股權(quán)。2011年4月,均勝集團(tuán)又以遼源得亨的名義定增8.87億元,收購(gòu)了均勝集團(tuán)當(dāng)時(shí)汽車零部件業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)實(shí)體的控股權(quán),同年12月,均勝電子完成借殼上市,由均勝集團(tuán)和其他A股股東分別持股54.39%、45.61%。2012年3月,遼源得亨更名,股票簡(jiǎn)稱隨之改為“均勝電子”。
成功借殼遼源得亨,也成為王劍峰資本版圖擴(kuò)張的起點(diǎn),隨后王劍峰多次借助均勝電子進(jìn)行并購(gòu),包括多次進(jìn)行跨國(guó)并購(gòu),布局全球化。
2012年,均勝電子成功以16億元完成對(duì)德國(guó)普瑞的并購(gòu),獲取德國(guó)普瑞的技術(shù)基因;2014年現(xiàn)金收購(gòu)德國(guó)群英,獲取高端方向盤與內(nèi)外飾功能件總成業(yè)務(wù);2016年大手筆收購(gòu)美國(guó)KSS,切入汽車安全領(lǐng)域;2018年,整合日本高田公司核心業(yè)務(wù)和資產(chǎn),完成汽車安全業(yè)務(wù)的全球布局。
王劍峰最近一次操刀的并購(gòu)是并表香山股份(002870.SZ),他也再次展露出敏銳的市場(chǎng)洞察力和前瞻性的戰(zhàn)略眼光。
2020年-2023年間,王劍峰分步將子公司均勝群英控股權(quán)(股權(quán)占比63%)出售給香山股份,助其成功轉(zhuǎn)型新能源汽車領(lǐng)域。2023年7月,均勝電子通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓首次獲得香山股份的部分股份,之后,又通過集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式,耗資9.8億元累計(jì)增持香山股份約3178.7萬股,對(duì)應(yīng)其總股本的24.0673%,交易完成后,均勝電子憑借持股優(yōu)勢(shì)和董事會(huì)控制權(quán),正式成為香山股份控股股東,王劍峰成為實(shí)際控制人。
香山股份的核心業(yè)務(wù)為智能座艙功能件,不過與均勝電子主要布局座艙域控不同,香山股份的智能座艙產(chǎn)品涵蓋空氣管理系統(tǒng)和豪華飾件兩大領(lǐng)域。
并購(gòu)?fù)瓿珊螅鮿Ψ迳砑乙菜疂q船高,2025年,胡潤(rùn)全球富豪榜顯示,王劍峰家族以115億元的財(cái)富位列第2295名。除了均勝電子和香山股份,王劍峰還手握2022年獨(dú)立IPO上市的均普智慧(688306.SH),共3家上市公司。
Wind數(shù)據(jù)顯示,均勝電子上市以來累計(jì)募資466.07億元,但去年8月,均勝電子時(shí)任實(shí)控人王劍鋒,財(cái)務(wù)總監(jiān)李俊彧,董事會(huì)秘書俞朝輝三人被上交所通報(bào)批評(píng)。
公告顯示,根據(jù)寧波證監(jiān)局出具的《行政監(jiān)管措施決定書》(〔2024〕30號(hào),以下簡(jiǎn)稱《決定書》)查明的事實(shí),均勝電子在信息披露、規(guī)范運(yùn)作方面,有關(guān)責(zé)任人在職責(zé)履行方面,存在違規(guī)將募集資金劃轉(zhuǎn)至一般戶;募集資金用于非募投項(xiàng)目支出;以自有資金代墊募投項(xiàng)目合作方應(yīng)支付的募集資金;三項(xiàng)違規(guī)行為。
來源:瑞財(cái)經(jīng)
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