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Ai快訊 9月5日，鋰電池概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢。截至當(dāng)日收盤，天宏鋰電、山東豐元化學(xué)股份有限公司、鍵邦股份、江蘇博遷新材料股份有限公司等個(gè)股漲停。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與電動(dòng)化浪潮推動(dòng)下，2025年上半年鋰電行業(yè)已現(xiàn)復(fù)蘇跡象。展望后市，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈整體趨勢向好，有望逐步進(jìn)入周期復(fù)蘇階段。

陜西巨豐投資資訊有限責(zé)任公司投資顧問總監(jiān)郭一鳴向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“近期鋰電池概念走強(qiáng)，反映出產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)階段性復(fù)蘇跡象”。從基本面看，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存逐步去化，下游需求回暖。新能源汽車銷量回升及儲(chǔ)能市場持續(xù)放量，帶動(dòng)鋰電企業(yè)訂單增加。

上半年，我國新能源汽車市場延續(xù)高增長。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國新能源汽車銷量達(dá)693.7萬輛，同比增長40.3%，直接帶動(dòng)動(dòng)力電池市場景氣度提升。GGII數(shù)據(jù)顯示，上半年我國動(dòng)力電池出貨量為477GWh，同比增長49%。

儲(chǔ)能方面，上半年儲(chǔ)能市場出現(xiàn)“搶裝潮”，儲(chǔ)能電池銷量增幅超過動(dòng)力電池，成為市場重要增量。GGII數(shù)據(jù)顯示，上半年我國儲(chǔ)能電池出貨量為265GWh，同比增長128%。

政策方面也為鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來利好。9月4日，工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025—2026年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》。《方案》提出，2025年至2026年，規(guī)模以上計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速在7%，加上鋰電池、光伏及元器件制造等相關(guān)領(lǐng)域后電子信息制造業(yè)年均營收增速達(dá)到5%以上?！斗桨浮愤€指出，要在破除“內(nèi)卷式”競爭中實(shí)現(xiàn)光伏等領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展，依法治理光伏等產(chǎn)品低價(jià)競爭，引導(dǎo)地方有序布局光伏、鋰電池產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)地方梳理產(chǎn)能情況。

記者注意到，上半年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈部分上市公司盈利情況向好。負(fù)極材料作為鋰電核心材料環(huán)節(jié)，率先走出調(diào)整周期，呈現(xiàn)量價(jià)齊穩(wěn)、集中度提升局面。GGII數(shù)據(jù)顯示，上半年中國負(fù)極材料出貨量129萬噸，同比增長37%。同時(shí)，產(chǎn)品技術(shù)迭代與新型負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，負(fù)極材料向快充倍率（4C）、高壓實(shí)方向發(fā)展?？斐浔堵十a(chǎn)品行業(yè)滲透率突破15%；化學(xué)氣相沉積法（CVD）新型硅負(fù)極出貨量增量明顯；硬碳材料因下游電池廠商推動(dòng)鈉離子電池產(chǎn)品落地，出貨量有所提升。

以寧波杉杉股份有限公司為例，上半年該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入98.58億元，同比增長11.78%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.07億元，同比增長1079.59%，主要得益于負(fù)極材料業(yè)務(wù)銷量與盈利水平顯著提升。

短期來看，9月和10月是傳統(tǒng)鋰電需求旺季。廣東省電池行業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)研究中心對(duì)Top20電池廠調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，9月中國市場電池排產(chǎn)量（含動(dòng)力、儲(chǔ)能、消費(fèi)類電池）152GWh，環(huán)比增長13.4%，同比增長38.2%，鋰電行業(yè)平均開工率超70%。

對(duì)于后續(xù)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，郭一鳴表示，隨著需求持續(xù)增長，行業(yè)有望繼續(xù)向好，技術(shù)創(chuàng)新將成關(guān)鍵，如固態(tài)電池等新技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用有望推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。萬聯(lián)證券研報(bào)稱，2025年在消費(fèi)激勵(lì)政策驅(qū)動(dòng)下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量高速增長，疊加全球儲(chǔ)能裝機(jī)增勢穩(wěn)定，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈需求持續(xù)提升，盈利水平顯著修復(fù)，龍頭公司競爭優(yōu)勢增強(qiáng)。

不過，上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師李攀指出，目前電池級(jí)碳酸鋰供給量和下游需求均保持增長，短期供給平衡，但中長期來看，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格可能還有下跌空間。他補(bǔ)充說，新能源企業(yè)最大優(yōu)勢在于產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈完整性和高效率，后續(xù)鋰電企業(yè)發(fā)展關(guān)鍵在于保證現(xiàn)有優(yōu)勢前提下，進(jìn)行技術(shù)迭代與新興市場替代。技術(shù)迭代方面，可通過固態(tài)電池、鈉電池替代，回收技術(shù)提升等方式降低對(duì)原材料依賴。

（AI撰文，僅供參考）