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Ai快訊 近一周，機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情高漲，調(diào)研個股數(shù)量達(dá)630多只。其中，聯(lián)影醫(yī)療成為調(diào)研焦點，吸引了306家機(jī)構(gòu)登門，這其中涵蓋64家基金公司、27家證券公司、38家私募、17家保險公司等。2025年上半年，聯(lián)影醫(yī)療業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，整體營業(yè)收入達(dá)60.16億元，同比增長12.79%；歸屬于母公司凈利潤為9.98億元，同比增長5.03%；扣非歸母凈利潤9.66億元，同比增長21.01%，盈利質(zhì)量穩(wěn)步提升。

除聯(lián)影醫(yī)療外，眾多千億科技龍頭也備受機(jī)構(gòu)關(guān)注，均獲超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研，比如瀾起科技、藍(lán)思科技、中微公司、豪威集團(tuán)等。

瀾起科技上半年業(yè)績表現(xiàn)亮眼，營業(yè)收入26.33億元，同比大幅增長58.17%。互連類芯片產(chǎn)品線銷售收入24.61億元，同比增長61%；毛利率64.34%，較上年同期提升1.91個百分點；歸母凈利潤11.59億元，同比增長95.41%；扣非凈利潤10.91億元，同比增長100.52%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為10.59億元，較上年同期提升29.19%。公司在調(diào)研中透露，未來五至十年的戰(zhàn)略目標(biāo)是成為國際領(lǐng)先的全互連芯片設(shè)計公司，重點發(fā)力運(yùn)力芯片領(lǐng)域，持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新，為云計算和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域提供更高效穩(wěn)定的數(shù)據(jù)互連解決方案。

藍(lán)思科技積極擁抱AI領(lǐng)域。公司認(rèn)為算力是AI發(fā)展的基礎(chǔ)，早在去年8月就預(yù)判AI發(fā)展將帶動算力散熱升級，通過創(chuàng)新研究院預(yù)開拓服務(wù)器等算力領(lǐng)域，重點聚焦AI服務(wù)器尤其是液冷方向。公司提前規(guī)劃液冷業(yè)務(wù)，招募關(guān)鍵技術(shù)崗位人才，在結(jié)構(gòu)件、散熱技術(shù)上的積累為服務(wù)器業(yè)務(wù)提供技術(shù)支撐，開發(fā)進(jìn)度符合客戶要求，計劃今年下半年實現(xiàn)結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品量產(chǎn)，明年推出機(jī)柜、固態(tài)硬盤組裝等更多產(chǎn)品，深化與客戶合作，加速向AI服務(wù)器領(lǐng)域拓展。目前，公司在國內(nèi)外均有產(chǎn)能布局，專用廠房裝修和設(shè)備采購有序推進(jìn)。

中微公司2025年上半年營業(yè)收入保持高速增長，同比增長43.9%，達(dá)49.61億元。其主打設(shè)備等離子體刻蝕設(shè)備銷售37.81億元，占公司收入75%以上，同比增長約40.1%；新產(chǎn)品LPCVD和ALD導(dǎo)體化學(xué)沉積設(shè)備銷售同比增長608.2%。公司針對先進(jìn)邏輯和存儲器件制造的多種關(guān)鍵刻蝕和薄膜工藝實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，高端產(chǎn)品新增付運(yùn)量顯著提升。

豪威集團(tuán)盈利能力持續(xù)增強(qiáng)，2025年上半年歸母凈利潤20.28億元，同比增長48.34%，扣非歸母凈利潤19.51億元，同比增長42.21%。第二季度營收表現(xiàn)突出，歸母凈利潤11.62億元，同比增長43.58%；扣非凈利潤11.03億元，同比增長36.83%，較第一季度環(huán)比顯著增長，業(yè)務(wù)增長動能強(qiáng)勁。

從市場表現(xiàn)來看，近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研股平均下跌超1%，不過華洋賽車、中國瑞林、曼卡龍、貝特瑞、華盛鋰電等個股逆勢上揚(yáng)，漲幅均逾20%。

曼卡龍積極把握“黃金谷子”經(jīng)濟(jì)等新消費(fèi)機(jī)遇，將國風(fēng)美學(xué)與Z世代文化深度融合，以產(chǎn)品創(chuàng)新為核心，推出具有東方文化內(nèi)涵與輕奢時尚風(fēng)格的黃金飾品，強(qiáng)化品牌差異化優(yōu)勢，實現(xiàn)從區(qū)域品牌向全國性品牌的布局，提升品牌影響力和認(rèn)知度。同時，公司推進(jìn)數(shù)字化管理體系建設(shè)，提高運(yùn)營效率和市場響應(yīng)速度，為業(yè)績增長提供保障。

貝特瑞在固態(tài)電池材料領(lǐng)域成果顯著。在全固態(tài)電池材料方面，開發(fā)出行業(yè)內(nèi)首款匹配全固態(tài)電池的鋰碳復(fù)合負(fù)極材料，具有低體積膨脹、長循環(huán)壽命等優(yōu)勢，獲客戶技術(shù)認(rèn)可；硫化物固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)品粒度達(dá)500nm以下，離子導(dǎo)率及電芯循環(huán)性能滿足客戶需求。在半固態(tài)電池材料領(lǐng)域，氧化物電解質(zhì)產(chǎn)品獲動力、3C等領(lǐng)域新客戶技術(shù)認(rèn)可和批量供應(yīng)，獲百噸級訂單，匹配電芯裝機(jī)量超1GWh；聚合物電解質(zhì)與兩家客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作。

源杰科技100mW產(chǎn)品客戶驗證與測試進(jìn)展符合預(yù)期。2025年上半年，數(shù)通領(lǐng)域收入大幅增長，針對400G/800G光模塊需求呈季度環(huán)比上升趨勢，預(yù)計下半年將大幅增長，未來將隨客戶硅光方案及1.6T需求逐步出貨。

（AI撰文，僅供參考）