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11日早盤，光模塊等算力方向繼續(xù)走強(qiáng)，高算力含量的創(chuàng)業(yè)板人工智能開盤猛沖近3%。其中，光模塊巨頭繼續(xù)爆發(fā)，中際旭創(chuàng)大漲超6%，新易盛漲超5%，天孚通信漲超2%！此外，金信諾、聯(lián)特科技、銅牛信息、光環(huán)新網(wǎng)等多只算力股跟漲。

熱門ETF方面，同標(biāo)的指數(shù)規(guī)模最大、流動性突出的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）開盤快速沖高3%，逆市領(lǐng)跑全市場，實(shí)時成交額超3億元，環(huán)比放量明顯。

圖片來源：Wind

海外算力巨頭甲骨文暴漲點(diǎn)燃全球AI投資熱情！消息面上，甲骨文在最新的財(cái)報(bào)電話會上，披露其剩余履約義務(wù)（RPO）飆升至4550億美元，同比暴增359%。這徹底點(diǎn)燃了市場對AI驅(qū)動增長的狂熱預(yù)期，多家投行集體上調(diào)甲骨文的目標(biāo)價(jià)。甲骨文收盤大漲36%創(chuàng)紀(jì)錄新高，日內(nèi)市值暴增約2500億美元。

就算力板塊后市，國金證券研報(bào)觀點(diǎn)稱，“算力+模型+應(yīng)用”共振，中長期上行邏輯明確。海外科技龍頭與國內(nèi)云廠商2023年至2025年資本開支持續(xù)上行，英偉達(dá)調(diào)整2030年AI基礎(chǔ)設(shè)施支出預(yù)期至四萬億美元，推動算力與數(shù)據(jù)要素快速擴(kuò)張，AI投資進(jìn)入工程化加速期，產(chǎn)業(yè)鏈呈“算力先行-模型跟進(jìn)-應(yīng)用爆發(fā)”的梯度。

國盛證券也認(rèn)為，海外AI巨頭持續(xù)加碼算力基建、云廠商資本開支大幅上調(diào)及商業(yè)變現(xiàn)閉環(huán)的形成，均印證光模塊等算力行業(yè)高景氣度與基本面穩(wěn)固；前期調(diào)整主要源于情緒面波動與前期漲幅，無礙AI驅(qū)動下光模塊中長期需求邏輯。繼續(xù)看好算力板塊，堅(jiān)定推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，如光模塊行業(yè)龍頭。

把握以光模塊為核心的AI算力機(jī)會，建議重點(diǎn)關(guān)注全市場首只創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）及場外聯(lián)接（A類023407、C類023408），標(biāo)的指數(shù)逾七成倉位布局算力，超兩成倉位布局AI應(yīng)用，高效捕捉AI主題行情，并且重點(diǎn)布局光模塊龍頭“易中天”，光模塊含量超51%。（截至2025.8.31）

數(shù)據(jù)來源：滬深交易所等。注：“全市場首只”是指首只跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF。

風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶被動跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?；鸸芾砣嗽u估的本基金風(fēng)險(xiǎn)等級為R4-中高風(fēng)險(xiǎn)，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見請以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。