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Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2025年9月11日中午收盤(pán)，上證指數(shù)漲1.12%，深證成指漲2.63%，創(chuàng)業(yè)板指漲4.31%，北證50漲1.49%，科創(chuàng)50漲5.34%！

盤(pán)面上，AI產(chǎn)業(yè)鏈王者歸來(lái)，甲骨文創(chuàng)紀(jì)錄的業(yè)績(jī)指引刺激情緒回歸。CPO概念反攻領(lǐng)漲，源杰科技逼近20cm，中際旭創(chuàng)、聯(lián)特科技、新易盛、光庫(kù)科技、盛科通信均漲超10%。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈加入狂歡，炬光科技、賽微微電、新相微、海光信息20CM封板！寒武紀(jì)大漲10%，半日成交額超150億元。騰景科技、芯碁微裝漲超10%，中芯國(guó)際漲近7%。

科創(chuàng)板塊領(lǐng)漲股方面，海光信息2025年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.64億元（YoY+45%），歸母凈利潤(rùn)12.01億元（YoY+41%）。其中，2025Q2單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.64億元（QoQ+28%），歸母凈利潤(rùn)6.96億元（YoY+37%）。寒武紀(jì)近日公告稱，公司收到證監(jiān)會(huì)批復(fù)，同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，有效期為12個(gè)月。據(jù)此前披露的定增方案，本次募集資金總額預(yù)計(jì)達(dá)39.85億元，其中超八成資金將投向面向大模型的芯片平臺(tái)研發(fā)、軟件平臺(tái)建設(shè)等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

海外動(dòng)態(tài)方面，甲骨文公布第一財(cái)季業(yè)績(jī)顯示，AI業(yè)務(wù)顯示強(qiáng)勁的增長(zhǎng)前景極其亮眼，該公司與OpenAI簽下的一筆巨額交易讓訂單額出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，其“剩余履約義務(wù)”達(dá)到4550億美元，同比大增約359%，云業(yè)務(wù)本財(cái)年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)77%，未來(lái)四年?duì)I收遠(yuǎn)超預(yù)期。

博通第三季度同期營(yíng)收達(dá)到159.6億美元，同比增長(zhǎng)22%，超過(guò)158.3億美元的預(yù)期。博通首席執(zhí)行官表示，公司營(yíng)收創(chuàng)下第三季度歷史新高，這得益于定制AI加速器、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷增強(qiáng)以及VMware的增長(zhǎng)。

光大證券指出，展望2026年，WSTS預(yù)測(cè)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至7607億美元，同比增長(zhǎng)8.5%。整體來(lái)看，AI已成為帶動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張與區(qū)域市場(chǎng)共振的關(guān)鍵力量。

相關(guān)ETF表現(xiàn)方面，9月11日早盤(pán)，科創(chuàng)50ETF龍頭(588060)漲超5%，跟蹤指數(shù)成份股海光信息20CM漲停，寒武紀(jì)漲超10%，佰維存儲(chǔ)漲超9%，中芯國(guó)際、滬硅產(chǎn)業(yè)跟漲。

科創(chuàng)100ETF廣發(fā)(588980)上漲3.20%，科創(chuàng)100ETF增強(qiáng)指數(shù)基金(588680)上漲2.99%，跟蹤指數(shù)成份股中，源杰科技漲超16%，盛科通信漲超14%，杰華特、東芯股份等均漲超10%。

科創(chuàng)成長(zhǎng)ETF(588110)收漲6.11%，換手率達(dá)16%，市場(chǎng)交投活躍。跟蹤指數(shù)成份股海光信息20CM漲停，源杰科技、生益電子、寒武紀(jì)跟漲。

中郵證券認(rèn)為，中長(zhǎng)期看，算力基礎(chǔ)設(shè)施供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，既因AI大模型需求爆發(fā)，也源于千行百業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。AIInfra作為連接算力硬件與AI應(yīng)用的樞紐，需適配硬件迭代、響應(yīng)應(yīng)用需求，受雙重驅(qū)動(dòng)呈高景氣。這形成算力層硬件升級(jí)、AI Infra層技術(shù)突破、應(yīng)用層場(chǎng)景落地的多層次投資機(jī)遇，云計(jì)算價(jià)值也將在AI滲透中重估。

興業(yè)證券指出，后續(xù)圍繞兩條思路進(jìn)行布局：第一，繼續(xù)尋找科技成長(zhǎng)主線內(nèi)部的低位方向，挖掘尚未被充分定價(jià)的細(xì)分領(lǐng)域；第二，對(duì)于低位順周期板塊，精選具備景氣預(yù)期、符合資金審美，既有短期輪動(dòng)機(jī)會(huì)、同時(shí)兼具中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)賽道。

關(guān)于科創(chuàng)板塊ETF，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，這類資產(chǎn)1）打包投資一籃子科創(chuàng)板龍頭股票；2）當(dāng)日漲跌幅限制±20%；3）開(kāi)戶就能投，對(duì)賬戶資產(chǎn)和投資年限沒(méi)有要求；4）盤(pán)中交易便利，可以像股票一樣交易。

相關(guān)ETF：

科創(chuàng)50ETF龍頭(588060)，緊密跟蹤上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)，由上海證券交易所科創(chuàng)板中市值大、流動(dòng)性好的50只證券組成，反映最具市場(chǎng)代表性的一批科創(chuàng)企業(yè)的整體表現(xiàn)。定位科創(chuàng)板“硬科技龍頭”標(biāo)桿。場(chǎng)外聯(lián)接(A類：013810；C類：013811；F類：021768)。

科創(chuàng)100ETF廣發(fā)(588980)、科創(chuàng)100ETF增強(qiáng)指數(shù)基金(588680)，緊密跟蹤上證科創(chuàng)板100指數(shù)，聚焦科創(chuàng)板中市值中等、流動(dòng)性較好的100家企業(yè)，與科創(chuàng)50形成互補(bǔ)，凸顯中小市值企業(yè)的高彈性特質(zhì)。定位科創(chuàng)板“中盤(pán)成長(zhǎng)新銳”代表。科創(chuàng)100ETF增強(qiáng)指數(shù)基金(588680)還在被動(dòng)跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上，采用量化增強(qiáng)策略，力求實(shí)現(xiàn)超越基準(zhǔn)的超額收益。

科創(chuàng)成長(zhǎng)ETF(588110)，緊密跟蹤上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)指數(shù)，從科創(chuàng)板上市公司中選取營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)等業(yè)績(jī)指標(biāo)增長(zhǎng)率較高的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映科創(chuàng)板具有高成長(zhǎng)特征的上市公司證券的整體表現(xiàn)，聚焦科創(chuàng)板“業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)”的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。場(chǎng)外聯(lián)接(A類：019785；C類：019786)。