Ai快訊 近日,全球激光雷達(dá)回港上市第一股禾賽科技 - W(02525)已截止認(rèn)購。據(jù)消息人士透露,禾賽科技以每股 212.8 港元定價(jià),集資至少 36.2 億港元。其公開發(fā)售部分錄得超額認(rèn)購 170 倍,涉及資金 669 億港元。綜合券商數(shù)據(jù),禾賽科技孖展累計(jì)約 468 億港元,以公開發(fā)售部分集資 3.88 億港元計(jì),孖展超額認(rèn)購近 120 倍。
禾賽科技于 9 月 8 日至 11 日招股,初訂發(fā)行 1700 萬股 B 類普通股,10%用于公開發(fā)售。每手為 20 股,發(fā)售價(jià)將不高于 228 港元,一手入場費(fèi)約 4606 港元。以初訂發(fā)行股數(shù)計(jì),禾賽科技計(jì)劃集資最多 38.8 億港元。禾賽科技不設(shè)強(qiáng)制回?fù)軝C(jī)制,保薦人兼整體協(xié)調(diào)人可酌情將發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售最多可增至 255 萬股,即初步發(fā)行量的 15%。
禾賽科技的基石投資者包括高瓴集團(tuán)旗下 HHLR Advisors、泰康保險(xiǎn)、WT Asset Management、Grab、宏達(dá)集團(tuán)及 Commando Global Fund,總認(rèn)購金額約為 1.48 億美元或約 11.5 億港元。假設(shè)禾賽科技不行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)、超額配股權(quán),基石投資者占全球發(fā)行的 29.76%;若悉數(shù)行使上述兩項(xiàng)額外發(fā)行,基石投資者占比將降至 22.51%。
禾賽科技成立于 2014 年,主要研發(fā)及生產(chǎn)激光雷達(dá)傳感器,產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于支持高級輔助駕駛系統(tǒng)(ADAS)的乘用車和商用車,以及自動(dòng)駕駛汽車和配送機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人等各類機(jī)器人應(yīng)用。2023 年 2 月,禾賽科技登陸美股,以每股 ADS 發(fā)行價(jià) 19 美元發(fā)售 1000 萬股 ADS,融資 1.9 億美元,成為美國上市的中國激光雷達(dá)第一股。
業(yè)績方面表現(xiàn)亮眼。二季度,禾賽實(shí)現(xiàn)營收 7.1 億元人民幣,同比增長 53.9%,凈利潤突破 4000 萬元人民幣,遠(yuǎn)超 GAAP 層面盈利轉(zhuǎn)正目標(biāo)。同時(shí),禾賽斬獲豐田汽車旗下合資品牌的新定點(diǎn)車型,計(jì)劃于 2026 年量產(chǎn)。第二季度,禾賽激光雷達(dá)總交付量達(dá) 352,095 臺,同比增長 306.9%,延續(xù)高速增長態(tài)勢。其中,ADAS 產(chǎn)品交付量為 303,564 臺,同比增長 275.8%;機(jī)器人領(lǐng)域產(chǎn)品交付量為 48,531 臺,同比大幅增長 743.6%。2025 年前六個(gè)月,禾賽激光雷達(dá)總交付量達(dá) 547,913 臺,同比增長 276.2%,超越 2024 全年。
禾賽科技的收入規(guī)模和出貨量使其建立了穩(wěn)固的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。根據(jù)灼識咨詢的數(shù)據(jù)顯示,按收入計(jì),公司于 2022 年、2023 年及 2024 年均為全球第一大激光雷達(dá)供貨商。截至 2024 年 12 月,公司成為全球首家單月出貨量突破 10 萬臺的激光雷達(dá)公司。
從行業(yè)角度來看,近年來,在自動(dòng)駕駛技術(shù)、機(jī)器人等相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增長的背景下,激光雷達(dá)行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)灼識咨詢的數(shù)據(jù)顯示,全球激光雷達(dá)行業(yè)的收入由 2020 年的 3 億美元增加至 2024 年的 16 億美元,年復(fù)合增長率為 57.8%,并預(yù)計(jì) 2029 年將增加至 173 億美元,年復(fù)合增長率為 61.7%。特別是,中國的激光雷達(dá)行業(yè)的市場規(guī)模及增長率已經(jīng)大幅超越其他地區(qū)。
值得注意的是,9 月 8 日,禾賽科技(HSAI.US)創(chuàng)美股上市以來新高,今年股價(jià)已翻倍,截至昨日收盤報(bào) 27.74 美元/美股,市值超 37 億美元。
(AI撰文,僅供參考)
來源:瑞財(cái)經(jīng)
重要提示:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表樂居財(cái)經(jīng)立場。 本文著作權(quán),歸樂居財(cái)經(jīng)所有。未經(jīng)允許,任何單位或個(gè)人不得在任何公開傳播平臺上使用本文內(nèi)容;經(jīng)允許進(jìn)行轉(zhuǎn)載或引用時(shí),請注明來源。聯(lián)系請發(fā)郵件至ljcj@leju.com,或點(diǎn)擊【聯(lián)系客服】
樂居財(cái)經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂居財(cái)經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽區(qū)西大望路甲22號院1號樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號 100016
京ICP備2021030296號-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號