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財通證券：首予中芯國際“增持”評級 擬購買中芯北方49%股權(quán)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 6.3w閱讀 2025-09-23 12:00

財通證券發(fā)布研報稱，首次覆蓋中芯國際(00981)，給予“增持”評級，預計公司2025/2026/2027年收入為92.58/108.23/126.28億美元，歸母凈利潤為6.79/8.95/12.17億美元，對應(yīng)PB倍數(shù)分別為3.38/3.24/3.06倍。

報告中稱，中國半導體市場穩(wěn)健成長，帶動晶圓代工市場規(guī)模向上。根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)，2024年中國半導體市場規(guī)模1851.14億美元，同比+20%，2014-2024年CAGR=7.29%。晶圓代工產(chǎn)業(yè)作為半導體上游核心環(huán)節(jié)，充分受益行業(yè)規(guī)模增長趨勢。同時，受益客戶本地化生產(chǎn)需求，加速海外企業(yè)布局國內(nèi)產(chǎn)能，拉動本土晶圓代工產(chǎn)業(yè)增長。

公司專注于集成電路工藝技術(shù)的研發(fā)，成功開發(fā)了8英寸和12英寸多種技術(shù)節(jié)點，具備邏輯電路、電源/模擬、高壓驅(qū)動、嵌入式非揮發(fā)性存儲、非易失性存儲、混合信號/射頻、圖像傳感器等多個技術(shù)平臺的量產(chǎn)能力。公司長期與境內(nèi)外知名客戶的合作，獲得了良好的行業(yè)認知度。廣泛的客戶群體+良好的品牌效應(yīng)，有望繼續(xù)支撐公司產(chǎn)能和收入擴張。2025年9月公司公告擬購買中芯北方49%股權(quán)，可期進一步提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、增強業(yè)務(wù)協(xié)同性，促進公司長遠發(fā)展。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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