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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-09-29 14:56
摩根大通發(fā)布研報稱，上調(diào)龍源電力(00916)2025至2027財年盈利預(yù)測，以反映今年迄今的風(fēng)力發(fā)電趨勢及第二季度營運(yùn)情況。新公布的2035年風(fēng)能+太陽能容量目標(biāo)3,600吉瓦提升了龍源電力的長期展望。電力價格監(jiān)管及限電的不確定性可能改善，因監(jiān)管機(jī)構(gòu)試圖吸引資本支出?；?.85倍的目標(biāo)市凈率(原本0.75倍)，小摩將龍源電力目標(biāo)價上調(diào)16%至8.8港元;維持“增持”評級。
小摩表示，國家方面宣布，到2035年，中國風(fēng)能及太陽能目標(biāo)為3,600吉瓦，龍源電力作為中國容量最大的風(fēng)電場營運(yùn)商，將從容量增長中受益。風(fēng)能/太陽能電場的電價監(jiān)管存在不確定性，以及限電的周期性逆風(fēng)。然而，隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)的發(fā)展方向，小摩認(rèn)為這些問題將有所改善，以吸引資本支出部署容量。結(jié)合2025年第二季度觀察到的各種營運(yùn)趨勢，小摩將龍源電力2025至2027財年盈利預(yù)測上調(diào)5%至6%。
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