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中信建投發(fā)布研報(bào)稱，首次覆蓋神州控股(00861)，給予“買入”評級。公司經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)亮眼，“客戶戰(zhàn)略+生態(tài)戰(zhàn)略”有望推動“AI for Process”加速滲透。2025H1，受益于“Data x AI”戰(zhàn)略的深化落地，公司經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)亮眼，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1521萬元，同比增長41%，新簽約訂單94.76億元，同比增長98%，為公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司重磅發(fā)布供應(yīng)鏈智能體“小金”，推動“客戶戰(zhàn)略+生態(tài)戰(zhàn)略”雙輪驅(qū)動，有望核心受益于AI在供應(yīng)鏈領(lǐng)域加速滲透。

中信建投主要觀點(diǎn)如下：

經(jīng)營業(yè)績改善顯著，在手訂單充裕

2025H1，受益于“Datax AI”戰(zhàn)略的深化落地，公司經(jīng)營業(yè)績增速亮眼，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入78.65億元，同比增長12%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1521萬元，同比增長41%。分業(yè)務(wù)來看，大數(shù)據(jù)產(chǎn)品及方案業(yè)務(wù)收入14.30億元，占比18%，同比增長12%;軟件與運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)收入24.48億元，占比31%，同比增長13%;信創(chuàng)及傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入39.87億元，占比51%，同比增長11%。公司在手訂單充裕，新簽約訂單94.76億元，同比增長98%，為公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

“數(shù)據(jù)-決策-應(yīng)用”全棧數(shù)據(jù)智能解決方案率先落地，供應(yīng)鏈智能體“小金”賦能“研產(chǎn)供銷服”全業(yè)務(wù)鏈條

公司基于內(nèi)部行業(yè)知識庫、操作手冊、日志、數(shù)據(jù)集等數(shù)據(jù)，構(gòu)建“KingKoo智鏈”物流垂類大模型，打造小金智能體體系，并完成“研產(chǎn)供銷服”全業(yè)務(wù)鏈條覆蓋并實(shí)現(xiàn)內(nèi)部試點(diǎn)應(yīng)用。9月17日，公司重磅發(fā)布供應(yīng)鏈智能體“小金”，定位為“供應(yīng)鏈企業(yè)級智能體套件”，以“3+N”智能體架構(gòu)實(shí)現(xiàn)全場景覆蓋：“3”個核心智能體包括數(shù)據(jù)助手(查詢效率提升90%)、決策助手(數(shù)據(jù)分析效率提升70%)、客戶助手(減少客服工作量50%);“N”個崗位智能體涵蓋標(biāo)書編寫、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、報(bào)關(guān)審核等場景，其中，標(biāo)書助手可完成0-1編寫，效率提升70%;產(chǎn)品設(shè)計(jì)助手能生成設(shè)計(jì)說明書，效率提升50%。未來，公司將持續(xù)加大智慧供應(yīng)鏈場景的研發(fā)投入，不斷豐富小金智能體套件，賦能客戶“研產(chǎn)供銷服”業(yè)務(wù)鏈條，實(shí)現(xiàn)AI+供應(yīng)鏈價值重構(gòu)，并推動AI在金融科技場景、連鎖酒店場景以及政企數(shù)字化場景的深入滲透。

“客戶戰(zhàn)略+生態(tài)戰(zhàn)略”雙輪驅(qū)動，推動“AI for Process”加速滲透

在客戶戰(zhàn)略方面，2025年，公司智慧供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)聚焦消費(fèi)電子、通信服務(wù)、快消零售以及服裝等優(yōu)勢行業(yè)，面向存量客戶啟動“寶貝計(jì)劃”，以科技賦能、客戶分層管理與全生命周期服務(wù)，帶動業(yè)務(wù)由單點(diǎn)服務(wù)向全鏈條拓展，實(shí)現(xiàn)超30家存量客戶收入同比大幅提升;面向增量客戶啟動“摘星計(jì)劃”，成功突破了多家目標(biāo)客戶實(shí)現(xiàn)行業(yè)能力復(fù)制。報(bào)告期內(nèi)，已成功與Golden Concept、森馬集團(tuán)駿耀科技、綻妍等4家企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，預(yù)計(jì)年內(nèi)供應(yīng)鏈全價值合作客戶數(shù)量有望突破10家。在生態(tài)戰(zhàn)略方面，9月17日，公司在昆山成功舉辦“智鏈神州.NextChain”2025智慧供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會，發(fā)布了全新智慧供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，并與聯(lián)想至像、健民藥業(yè)、綻妍、海蒂花園四家行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)代表簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。同時，公司在中國物流與采購聯(lián)合會、中國服務(wù)貿(mào)易協(xié)會、北京交通大學(xué)等產(chǎn)學(xué)研機(jī)構(gòu)共同見證下，正式啟動“供應(yīng)鏈+AI生態(tài)聯(lián)盟”，未來將聚焦創(chuàng)新加速器、價值共同體以及未來新生態(tài)三大方向，打造開放共贏的智慧供應(yīng)鏈生態(tài)體系。