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高盛：上調(diào)對(duì)騰訊控股目標(biāo)價(jià)至770港元 估值對(duì)比全球同業(yè)仍有折讓

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 4.4w閱讀 2025-10-13 17:18

高盛發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，騰訊控股(00700)AI賦能其全體業(yè)務(wù)線，得益于其獨(dú)特微信生態(tài)及全球游戲資產(chǎn)。該行維持對(duì)騰訊“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，基本情境的目標(biāo)價(jià)由701港元上調(diào)至770港元，此按綜合方式作估值。而該行對(duì)騰訊“牛市”情境的目標(biāo)價(jià)846港元，對(duì)其“熊市”情境的目標(biāo)價(jià)541港元。

騰訊今年以來(lái)股價(jià)累升56%，對(duì)比恒生科技指數(shù)44%，盡管投資者對(duì)美國(guó)關(guān)稅及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂再度升溫，高盛仍對(duì)騰訊持正面看法。雖然該股年內(nèi)重新定價(jià)至2026年預(yù)期非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則市盈率19倍，其估值仍相對(duì)全球同業(yè)折讓?zhuān)覔硐鄬?duì)低度變現(xiàn)化資產(chǎn)，具多項(xiàng)人工智能(AI)驅(qū)動(dòng)變現(xiàn)化杠桿，以及穩(wěn)定股東回饋政策。

該行預(yù)期市場(chǎng)在騰訊第三季業(yè)績(jī)中，關(guān)注AI應(yīng)用與資本支出展望、基礎(chǔ)與多模態(tài)AI模型能力的升級(jí)。該行預(yù)測(cè)騰訊第三季收入及每股盈利同比升13%及18%，受高毛利收入來(lái)源及營(yíng)運(yùn)杠桿驅(qū)動(dòng)。高盛上調(diào)對(duì)騰訊今年至2027年資本支出預(yù)測(cè)至3,500億元人民幣，并上調(diào)云端收入增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。

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