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2025年11月4日，市場全天震蕩走弱，三大指數(shù)集體收跌。截至收盤，滬指跌0.41%，深成指跌1.71%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.96%。

題材方面，銀行、旅游酒店、鐵路公路等板塊漲幅居前，能源金屬、貴金屬、電池等板塊跌幅居前。主力資金上，銀行、保險、環(huán)保企業(yè)等行業(yè)概念流入居前。

ETF方面，或受相關消息刺激，銀行、金融地產、半導體等相關ETF表現(xiàn)亮眼！

【內地銀行保險總資產超500萬億元，機構：多維增量資金加速銀行估值重塑】

消息面上，11月4日，金融監(jiān)管總局相關負責人在2025年國際金融領袖投資峰會上表示，目前內地銀行業(yè)保險業(yè)總資產超過500萬億元，5年來年均增長9%，中國作為第一大信貸市場和第二大保險市場的地位更加穩(wěn)固。內地與香港的資本市場表現(xiàn)強勁，信托、理財、保險資管機構管理資產規(guī)模達到了100萬億元；全球1000強的銀行中，中資銀行占到了143家。

銀河證券表示，十五五規(guī)劃出臺推動銀行業(yè)轉型，銀行三季度凈利改善延續(xù)，關注變革進展及基本面修復機會。三季度市場風格切換，資金整體流出銀行板塊。銀行中期分紅力度不減，紅利價值持續(xù)凸顯。結合多維增量資金加速銀行估值重塑，繼續(xù)看好銀行板塊配置價值。

相關ETF：銀行ETF天弘(515290)、銀行ETF指數(shù)基金(516210)、銀行ETF易方達(516310)、銀行ETF龍頭(512820)、銀行ETF南方(512700)

【機構：三季度金融地產行業(yè)基金的規(guī)模增量在1000億元以上】

興業(yè)證券分析表示，8月以來北上深都有限購政策放松，8月18日國務院全體會議提及“采取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩(wěn)態(tài)勢”。關注板塊配置機會，中長期看好行業(yè)“好房子”趨勢下，品質房企的配置價值。

招商證券在2025年三季度基金點評中表示，本季度市場情緒高漲，風險偏好提升，權益市場明顯走強，各主要行業(yè)主題賽道的基金總規(guī)模均有所上升。金融地產行業(yè)基金的規(guī)模增量也在1000億元以上。

相關ETF：金融地產ETF(510650)、金融地產ETF嘉實(512640)、國投金融地產ETF(159933)、金融地產ETF(159940)

【AWS與OpenAI達成380億美元合作，機構：AI發(fā)展推動國產半導體產業(yè)鏈】

消息面上，11月3日晚間，亞馬遜云科技（AWS）與OpenAI聯(lián)合宣布達成價值380億美元的七年戰(zhàn)略合作協(xié)議，旨在為OpenAI的核心大模型訓練和在線推理提供大規(guī)模云端算力與基礎設施支持。北美云廠商AI資本開支持續(xù)加碼。亞馬遜預計2025年全年資本開支達1250億美元，2026年將繼續(xù)增加。

開源證券表示，AI發(fā)展正推動國產半導體產業(yè)鏈從芯片設計向制造與設備材料環(huán)節(jié)縱深演進，其中干法刻蝕、薄膜沉積及CMP設備被視為未來四年國產化率快速提升的重點領域。隨著國家對算力安全與自主可控重視程度加深，疊加H20等國產AI芯片推進，上游半導體設備環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略地位愈發(fā)凸顯，量檢測、離子注入、涂膠顯影等設備亦有望逐步取得技術突破。

相關ETF：科創(chuàng)半導體設備ETF(588710)、科創(chuàng)半導體ETF鵬華(589020)、科創(chuàng)半導體ETF(588170)、半導體材料ETF(562590)、半導體設備ETF(159516)