Ai快訊 近日，融創(chuàng)中國發(fā)布公告，約96億美元規(guī)模的境外債重組方案獲香港高等法院正式批準(zhǔn)，重組計劃條件均已達(dá)成，即日起正式生效。
境外債方案通過后，加上年初融創(chuàng)境內(nèi)債重組成功，融創(chuàng)整體償債壓力預(yù)計下降近600億元，每年可節(jié)約數(shù)十億元利息支出。截至目前，據(jù)克而瑞統(tǒng)計，已完成境內(nèi)或境外債務(wù)重組的房企有11家，融創(chuàng)是第一家完成境內(nèi)、境外債務(wù)全部重組的大型房企。
2023年1月，融創(chuàng)中國完成160億元境內(nèi)債務(wù)展期。2023年11月20日，融創(chuàng)中國完成90.48億美元境外債務(wù)重組，通過降杠桿、留債展期兩大板塊策略，為債權(quán)人提供留債展期、可轉(zhuǎn)債等多元金融工具。
受債權(quán)人提出清盤呈請等因素影響，今年3月，融創(chuàng)中國宣布對境外債進(jìn)行二次重組。此次重組覆蓋總規(guī)模約95.5億美元的境外債務(wù)，包括公開市場債券、私募貸款等多種類型，旨在徹底化解上市公司層面的債務(wù)風(fēng)險。
融創(chuàng)推出全額債轉(zhuǎn)股選項(xiàng)，向債權(quán)人分派兩種新的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債。一類轉(zhuǎn)股價為6.8港元/股，可在重組生效日起6個月內(nèi)轉(zhuǎn)股；另一類轉(zhuǎn)股價為3.85港元/股，可在重組后18至30個月內(nèi)轉(zhuǎn)股。重組方案還引入了股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定計劃、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定計劃等安排，確保公司股權(quán)結(jié)構(gòu)與骨干團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定。
10月14日，融創(chuàng)中國宣布，該境外債重組計劃獲得1469名債權(quán)人投票贊成，贊成票人數(shù)占比達(dá)98.5%，對應(yīng)債務(wù)金額支持率為94.5%，方案隨之進(jìn)入法院批準(zhǔn)流程。
融創(chuàng)第二輪境內(nèi)外債務(wù)重組全部完成，香港高等法院批準(zhǔn)標(biāo)志著這一結(jié)果。這輪債務(wù)重組后，融創(chuàng)整體償債壓力預(yù)計下降近1000億元人民幣，每年可節(jié)約大量利息支出。同時，債務(wù)規(guī)模減少，資產(chǎn)負(fù)債率下降，有利于公司修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表和可持續(xù)經(jīng)營。
截至2025年9月底，融創(chuàng)中國累計實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約317.6億元，累計合同銷售面積約100.1萬平方米，合同銷售均價約3.173萬元/平方米。
“保交付”是融創(chuàng)當(dāng)前首要工作，也是評估其經(jīng)營是否步入正軌的核心指標(biāo)。融創(chuàng)正沖刺全年交付目標(biāo)，預(yù)計年底基本完成全部任務(wù)。
雖然上海、北京等地的高端項(xiàng)目（如“壹號院”系列）銷售表現(xiàn)較好，但融創(chuàng)整體合同銷售金額仍面臨壓力，加速其他項(xiàng)目去化、盤活剩余存量資產(chǎn)是融創(chuàng)需要解決的問題。
（AI撰文，僅供參考）
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