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2024年1月23日，早盤(pán)鋰電板塊迅速反彈。開(kāi)盤(pán)不到一小時(shí)，電池ETF(561910)盤(pán)中放量飆升3.01%！權(quán)重股寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源攜手上攻！

圖片來(lái)源：雪球

【陽(yáng)光電源：業(yè)績(jī)預(yù)告符合預(yù)期 逆變器龍頭穿越周期】

中金公司發(fā)布研報(bào)指出，海外光儲(chǔ)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，出貨持續(xù)高增。美國(guó)市場(chǎng)方面，2023 年受美聯(lián)儲(chǔ)加息影響，光儲(chǔ)裝機(jī)訴求略有下降，但是公司逆變器產(chǎn)品得益于品牌、質(zhì)量、渠道等方面優(yōu)勢(shì)顯著，產(chǎn)品出貨表現(xiàn)仍然較佳。2023 年國(guó)內(nèi)光伏逆變器招投標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，看好公司把握國(guó)內(nèi)發(fā)展機(jī)遇。2023 年受硅料價(jià)格加速下滑、組件價(jià)格觸底影響，電站收益率提升推動(dòng)國(guó)內(nèi)集中式電站需求增長(zhǎng)超預(yù)期。

【動(dòng)力電池裝機(jī)量高增，中國(guó)在全球市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)張】

2019年以來(lái)，中國(guó)廠商在全球市場(chǎng)上的影響力持續(xù)擴(kuò)大，壓縮韓國(guó)和日本廠商份額。此外，2023年前三季度，得益于以特斯拉為首的汽車(chē)整車(chē)廠越來(lái)越多地采用磷酸鐵鋰電池，寧德時(shí)代在除中國(guó)以外的海外市場(chǎng)裝機(jī)量同比增長(zhǎng)近兩倍，市場(chǎng)份額已經(jīng)追平韓國(guó)電池巨頭LG新能源。整體來(lái)看，其他中國(guó)廠商在海外市場(chǎng)上的市場(chǎng)份額占比也呈上漲趨勢(shì)。

此前，海外市場(chǎng)上三元鋰電池是主要技術(shù)路線(xiàn)，但由于磷酸鐵鋰電池的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，海外汽車(chē)整車(chē)廠越來(lái)越多地采用磷酸鐵鋰電池，對(duì)于以磷酸鐵鋰電池為主流技術(shù)路線(xiàn)的中國(guó)廠商來(lái)說(shuō)，未來(lái)在海外市場(chǎng)上份額占比有望繼續(xù)上漲。

【鋰礦中長(zhǎng)期仍需磨底，鋰電股或提前搶跑】

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

上游資源端，現(xiàn)階段供需雙方博弈中，短期市場(chǎng)或?qū)嘞⑤^為敏感，或交易需求復(fù)蘇預(yù)期何供應(yīng)減量預(yù)期，但整體基本面看來(lái)供給過(guò)剩仍待消化，反彈上方空間似乎有限。預(yù)計(jì)拉動(dòng)價(jià)格上破區(qū)間的指引力量或?qū)l(fā)生在春節(jié)后下游可能開(kāi)啟的補(bǔ)庫(kù)周期或其他澳礦開(kāi)始減停產(chǎn)這兩個(gè)因素之間。中長(zhǎng)期維度可能磨底仍然繼續(xù)。而從鋰電股價(jià)來(lái)看，歷史上存在明顯的“搶跑”效應(yīng)，隨著資源品價(jià)格的磨底企穩(wěn)，市場(chǎng)對(duì)于鋰股票止跌反彈的預(yù)期不斷增強(qiáng)。

華金證券研報(bào)指出，預(yù)計(jì)待碳酸鋰價(jià)格逐步企穩(wěn)后，鋰電池行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，鋰電池行業(yè)有望迎來(lái)估值修復(fù)。

來(lái)源：wind，歷史鋰礦股指數(shù)的“搶跑效應(yīng)”

【資金借道電池ETF(561910)密集布局，五日四度凈流入！】

受益于上游資源品止跌企穩(wěn)，鋰電板塊蠢蠢欲動(dòng)搶跑頻現(xiàn)。近期資金借道電池ETF(561910)密集布局提前埋伏。數(shù)據(jù)顯示，電池ETF(561910)五日四度凈流入！十日七度凈流入。

圖片來(lái)源：Wind

【板塊位于極低估值區(qū)域】

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年1月19日，CS電池指數(shù)（931719.CSI）最新估值為18.29倍PE，位于0%歷史分位數(shù)，即比近10年間的所有時(shí)間都便宜，絕對(duì)值已位于歷史底部。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，統(tǒng)計(jì)區(qū)間截至2024.1.19，近10年維度。指數(shù)過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。指數(shù)運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映市場(chǎng)發(fā)展的所有階段。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。上述觀點(diǎn)、看法和思路根據(jù)截至當(dāng)前情況判斷做出，今后可能發(fā)生改變。基金過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽(tīng)取銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資做出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。對(duì)于以上引自證券公司等外部機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)或信息，不對(duì)該等觀點(diǎn)和信息的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性做任何實(shí)質(zhì)性的保證或承諾，亦不構(gòu)成投資推薦。中證電池主題指數(shù)近五年表現(xiàn)分別為36.08%(2019)、140.43%(2020)、52.43%(2021)、-30.22%(2022)、-33.08%（2023）。中證電池主題指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布。指數(shù)編制方將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對(duì)此作任何保證，亦不因指數(shù)的任何錯(cuò)誤對(duì)任何人負(fù)責(zé)。指數(shù)過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn)，亦不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。