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川潤股份(002272.SZ)2024年2月4日發(fā)布消息稱，2024年2月4日川潤股份接受中信證券等機構(gòu)調(diào)研，董事會秘書：饒紅；證券事務(wù)代表：趙靜參與接待，并回答了調(diào)研機構(gòu)提出的問題。

調(diào)研機構(gòu)詳情如下： 趙宇航/中信證券；康睿強/國信自營；楊陽/華龍證券；王君翔/華安機械。

調(diào)研主要內(nèi)容：

一、公司基本情況介紹

公司證券事務(wù)代表趙靜向投資者介紹了公司治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展情況、核心競爭優(yōu)勢、經(jīng)營業(yè)績等基本情況。

二、問答環(huán)節(jié)

1、2023年公司經(jīng)營業(yè)績情況及未來改善計劃

公司已于1月31日披露《2023年度業(yè)績預(yù)告》，歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計虧損5,600萬元至6,600萬元。報告期內(nèi)，新能源市場競爭加劇，海上風(fēng)電增長不及預(yù)期，公司新能源流體系統(tǒng)經(jīng)營業(yè)績保持相對穩(wěn)健；清潔能源裝備及解決方案市場受行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級壓力；受行業(yè)競爭加劇、主要產(chǎn)品價格下跌、期間費用上升等因素影響，公司主營業(yè)務(wù)毛利率、歸屬于上市公司股東的凈利潤均有所下滑。同時為進一步推動公司高質(zhì)量發(fā)展，公司加大“兩?！睉?zhàn)略投入，加大海外市場、海上風(fēng)電及液冷產(chǎn)品的市場拓展，營銷費用較同期增長；另外子公司川潤動力與陜西運維就前期合同訴訟糾紛達成和解，公司當(dāng)期確認賠償損失910.12萬元，導(dǎo)致營業(yè)外支出增加，利潤總額減少。

2023年是公司戰(zhàn)略布局著力突破的一年，未來公司將繼續(xù)聚焦“風(fēng)光熱電儲”新能源，加強技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)，加速拓展海外市場、加快推動液冷產(chǎn)品的訂單轉(zhuǎn)化，提高整體盈利能力；通過技術(shù)降本、元器件自制化率提升、數(shù)字化運營等降本增效，持續(xù)改善、提升盈利能力。

2、公司所處風(fēng)電行業(yè)預(yù)期及公司發(fā)展情況

中長期看，風(fēng)電是實現(xiàn)“碳中和”的能源替代形式之一，根據(jù)我國“十四五”目標規(guī)劃，2024-2025年的海風(fēng)開發(fā)建設(shè)需要明顯提速。深遠海開發(fā)管理辦法即將出臺，各省深遠海規(guī)劃有望陸續(xù)落地，國內(nèi)沿海地區(qū)也加強了對海上風(fēng)電“平價上網(wǎng)”項目的支持力度，且部分省市出臺了地方補貼政策，刺激海風(fēng)開發(fā)和建設(shè)需求，隨著政策推動，海上風(fēng)電需求復(fù)蘇態(tài)勢明顯。2022-2023年，國內(nèi)海上風(fēng)電新增招標量合計超22GW，有望支撐2024年海上風(fēng)電裝機量高增。隨著深遠海海上風(fēng)電啟動，預(yù)計未來幾年國內(nèi)海上風(fēng)電需求具有增長持續(xù)性。

歐美多國上調(diào)了海上風(fēng)電未來的規(guī)劃規(guī)模目標，歐洲、日韓海上風(fēng)電開發(fā)將近，24年有望成為海外海風(fēng)招標大年。

根據(jù)IRENA，到2030年全球海上風(fēng)電裝機容量預(yù)計將從2022年的63GW增至2030年的494GW，增長空間約684%，年均新增裝機約54GW；全球海上風(fēng)力發(fā)電加權(quán)平均LCOE從2010年的0.197美元/kWh降至2022年的0.081美元/kWh，與化石燃料的發(fā)電成本差距大幅縮小，未來海上風(fēng)力發(fā)電的經(jīng)濟性將得到提升，進一步促進海上風(fēng)電的持續(xù)發(fā)展。

公司長期聚焦新能源領(lǐng)域，相關(guān)產(chǎn)品已在風(fēng)電領(lǐng)域成熟穩(wěn)定應(yīng)用多年，細分領(lǐng)域市場占有率較高，海上風(fēng)電的樣機覆蓋率居前?；谳^強的技術(shù)研發(fā)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品生產(chǎn)能力以及良好的客戶資源，公司繼續(xù)加速推進“雙?！睉?zhàn)略，著力加快海外業(yè)務(wù)和海上風(fēng)電業(yè)務(wù)發(fā)展。

3、公司液冷產(chǎn)品發(fā)展情況：

公司的液冷產(chǎn)品已經(jīng)在風(fēng)電領(lǐng)域有多年成熟應(yīng)用，并形成了公司深刻的細分場景應(yīng)用技術(shù)和經(jīng)驗。公司液冷產(chǎn)品具有低能耗、高散熱、低噪聲、低TCO等優(yōu)勢，可在儲能、數(shù)據(jù)中心、云計算、算力設(shè)備、通信網(wǎng)絡(luò)、電力電網(wǎng)、電源轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域為客戶提供液冷產(chǎn)品和溫控節(jié)能解決方案。

在儲能液冷領(lǐng)域，公司已經(jīng)通過行業(yè)客戶應(yīng)用，并實現(xiàn)銷售收入；在IDC、服務(wù)器液冷領(lǐng)域，公司加強產(chǎn)品開發(fā)與驗證，已實現(xiàn)小額銷售收入，目前正在積極拓展國內(nèi)和歐美市場客戶資源，有望加速實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標。

4、公司再融資進展情況？

公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金主要用于液冷、海上風(fēng)電產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化和智能制造升級改造以及補充流動資金。公司于2024年1月18日公司收到深圳證券交易所受理通知，經(jīng)公司及保薦機構(gòu)查詢，證監(jiān)會官網(wǎng)已于2024年2月2日公示對公司本事項的注冊批復(fù)。截至目前公司還未收到證監(jiān)會出具的正式批復(fù)，公司將根據(jù)進展及時公告。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票完成后，可幫助公司加速布局海上風(fēng)電和液冷業(yè)務(wù)，產(chǎn)能的提升將助力公司夯實優(yōu)勢產(chǎn)品的市場占有率，加快推動液冷產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化。隨著募投項目陸續(xù)建成投產(chǎn)以及效益的實現(xiàn)，公司主營業(yè)務(wù)收入與凈利潤水平將有大幅提高，進一步增強公司盈利能力。