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財(cái)通證券：泉峰控股預(yù)計(jì)2024上半年凈利潤(rùn)為6000-6500萬(wàn)美元 評(píng)級(jí)維持“增持”

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 5.2w閱讀 2024-07-18 16:46

財(cái)通證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持泉峰控股(02285)“增持”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)收入15.3/17.5/19.6億美元，歸母凈利潤(rùn)0.9/1.3/1.5億美元。作為鋰電割草機(jī)龍頭品牌，公司優(yōu)先受益渠道補(bǔ)庫(kù)，后續(xù)有望受益降息帶動(dòng)中高價(jià)位消費(fèi)，業(yè)績(jī)回暖持續(xù)性強(qiáng)。

事件：公司發(fā)布正面盈利預(yù)告。公司預(yù)計(jì)2024上半年凈利潤(rùn)為6000-6500萬(wàn)美元，同比增速22-33%(2023年同期凈利潤(rùn)為4900萬(wàn)美元)。

財(cái)通證券主要觀點(diǎn)如下：

割草機(jī)終端需求回暖，渠道公司出貨增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

公司上半年收入增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)主要得益于：1)北美2024年春季天氣利好，草坪生長(zhǎng)速度快帶來(lái)割草機(jī)需求旺盛;2)公司鋰電割草機(jī)品牌EGO行業(yè)影響力突出，通過(guò)促銷(xiāo)活動(dòng)，進(jìn)一步推動(dòng)終端動(dòng)銷(xiāo);3)需求回暖下渠道去庫(kù)加速，客戶(hù)訂單量增加。

內(nèi)因+外因雙重利好下，公司盈利能力有望提升：

1)受益于訂單上量，公司產(chǎn)能利用率提升，從而有望帶動(dòng)毛利率提升;2)公司通過(guò)內(nèi)部平衡與提效，運(yùn)營(yíng)開(kāi)支有所優(yōu)化;3)外部因素方面，24H1貨幣匯率及上游鋰電池等原材料成本同比優(yōu)化，帶來(lái)成本端利好。

24H1業(yè)績(jī)超預(yù)期，全年目標(biāo)達(dá)成預(yù)期增強(qiáng)。

公司全年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)目標(biāo)為15%-20%，由于當(dāng)前24H1利潤(rùn)、現(xiàn)金流及財(cái)務(wù)狀況均呈優(yōu)化趨勢(shì)，公司預(yù)計(jì)全年目標(biāo)達(dá)成信心較強(qiáng)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：海運(yùn)價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);海外消費(fèi)不振;中美貿(mào)易關(guān)系大幅波動(dòng)。

來(lái)源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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