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財通證券：維持泉峰控股“增持”評級 1-9月凈利潤同比漲幅超300%

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 4.5w閱讀 2024-10-18 15:40

財通證券發(fā)布研究報告稱，維持泉峰控股(02285)“增持”評級，預計公司2024-2026年實現(xiàn)收入16.7/19.7/22.4億美元，歸母凈利潤1.3/1.5/1.7億美元。公司三季度預告超預期，OPE行業(yè)向上彈性充足，根據(jù)公告上調盈利預期，當前估值性價比進一步凸顯。

事件：公司發(fā)布正面盈利預告，預計1-9月份實現(xiàn)凈利潤約1億美元，同比漲幅超300%;1H2024公司凈利潤0.62億美元，則預計單Q3實現(xiàn)盈利約0.38億美元。

財通證券主要觀點如下：

旗艦品牌EGO表現(xiàn)強勁，帶動Q3收入增長加速。

公司全年目標超過20%的收入增長，對全年目標實現(xiàn)具有信心，根據(jù)全年目標該行預計公司H2收入增速有望達30%。公司收入加速預計主要系旗艦品牌EGO終端銷售表現(xiàn)強勁、2023年同期低基數(shù)，以及渠道去庫見底后的補庫訂單回暖帶動。

受益于成本攤薄，公司毛利率持續(xù)提升。

公司毛利率環(huán)比H1有所改善，預計主要系產(chǎn)品結構優(yōu)化持續(xù)、規(guī)模效應釋放、疊加鋰電池成本下降，有利因素一定程度抵消人民幣升值的不利影響。

渠道去庫結束疊加降息催化，H2收入高增有望持續(xù)。

Q3-4為年末促銷及2025年備貨準備期，伴隨渠道庫存逐漸進入健康的狀態(tài)，后續(xù)渠道出貨端有望與終端POS銷售同步。同時，美聯(lián)儲降息有望帶動地產(chǎn)后周期品類需求彈性、并提升消費者對大件商品購買能力，其中OPE品類彈性較大，公司收入端高增有望持續(xù)。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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