美銀證券：升龍?jiān)措娏δ繕?biāo)價(jià)至5.7港元 維持“跑輸大市”評(píng)級(jí)
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2025-04-02 01:30
美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，龍?jiān)措娏?00916)第四季度風(fēng)電費(fèi)率激增歸因于高電費(fèi)率地區(qū)的電力組合增加。該行懷疑這是否可持續(xù)，并認(rèn)為這一上升趨勢(shì)與行業(yè)趨勢(shì)不一致。鑒于2025-27年盈利前景平平，該行認(rèn)為龍?jiān)吹暮侠硎匈~率在歷史范圍低端0.6倍，相比當(dāng)前為0.65倍。該行將2025-26年的盈利預(yù)測(cè)平均上調(diào)15%，反映去年更高的電費(fèi)率基準(zhǔn)，以及2024至2026年較低的人員工資成本。目標(biāo)價(jià)從5.2港元上調(diào)至5.7港元，維持“跑輸大市”評(píng)級(jí)。
盡管如此，該行上調(diào)了2025至2026年的盈利預(yù)測(cè)，以反映風(fēng)能和太陽(yáng)能單位息稅前利潤(rùn)下降幅度較小，約為每年每千瓦時(shí)2分人民幣，但該行的預(yù)測(cè)仍比市場(chǎng)預(yù)測(cè)低約11%。
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