中國平安擬根據(jù)一般性授權(quán)發(fā)行117.65億港元于2030年到期的零息可轉(zhuǎn)換債券
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樂居財(cái)經(jīng)
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2025-06-04 07:19
中國平安（601318.SH）發(fā)布公告，披露了與經(jīng)辦人在2025年6月3日（交易時(shí)段后）簽署的認(rèn)購協(xié)議詳情。根據(jù)該認(rèn)購協(xié)議，中國平安已同意向經(jīng)辦人發(fā)行或按照經(jīng)辦人的指示發(fā)行債券，而經(jīng)辦人也承諾認(rèn)購并支付或促使認(rèn)購人認(rèn)購并支付這些債券，但認(rèn)購協(xié)議的實(shí)施需遵循其中所列明的若干條件。
本次擬發(fā)行的債券本金總額為117.65億港元，這些債券可在特定條款及條件下轉(zhuǎn)換為H股。債券的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格設(shè)定為每股H股55.02港元，該價(jià)格可能會(huì)根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整。
如果所有債券均按照每股H股55.02港元的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)換，并且公司在此期間不發(fā)行其他股份，那么這些債券將可轉(zhuǎn)換為約2.14億股轉(zhuǎn)換股份。這一轉(zhuǎn)換股份數(shù)量約占公告發(fā)布日中國平安現(xiàn)有已發(fā)行H股總數(shù)的2.87%，以及現(xiàn)有已發(fā)行股本的1.17%。同時(shí)，假設(shè)公司股本未因2024年可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換、擬議注銷A股或其他任何原因發(fā)生變動(dòng)，轉(zhuǎn)換股份在債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，將約占擴(kuò)大后已發(fā)行H股總數(shù)的2.79%及已發(fā)行股本的1.16%。轉(zhuǎn)換后的股份將被視為已繳足，且在各方面享有與相關(guān)登記日期已發(fā)行H股同等的地位。
中國平安表示，債券發(fā)行完成后，所得款項(xiàng)凈額將主要用于滿足集團(tuán)未來以金融為核心的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，補(bǔ)充集團(tuán)的資本金；同時(shí)，這些資金也將支持集團(tuán)在醫(yī)療、養(yǎng)老等新戰(zhàn)略領(lǐng)域的發(fā)展需求，并用作一般公司用途。
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