樂居財經(jīng) 劉治穎 6月19日,海天味業(yè)(03288)在港交所掛牌上市,聯(lián)席保薦人為中金公司、高盛、摩根士丹利,開盤漲4.13%,總市值2201.41億港元。
根據(jù)發(fā)售方案,海天味業(yè)此次招股最高發(fā)售價定為每股H股36.3港元,折合人民幣約33.3元/股,將發(fā)行2.63億股H股。其中,國際發(fā)售初步按發(fā)售價發(fā)售2.47億股H股,約占發(fā)售股份總數(shù)的94%;香港公開發(fā)售為1579萬股H股。
此次參與認購的基石投資者包括高瓴資本旗下 HHLR Advisors, Ltd. 、新加坡政府投資公司GIC、瑞銀資管、加拿大皇家銀行、源峰基金、紅杉、博裕等8家行業(yè)巨頭、主權財富基金和頂級市場化機構,認購金額近47億港元,使該項目成為2023年以來港股基石認購規(guī)模第三大的IPO。
海天味業(yè)是有著悠久歷史傳承的中國調(diào)味品龍頭企業(yè),致力于提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品以服務家常烹飪及用餐體驗的調(diào)味需求。公司的主要品類包括醬油、蠔油、調(diào)味醬、特色調(diào)味品及其他。
根據(jù)弗若斯特沙利文報告,按2024年的收入計,海天味業(yè)在中國調(diào)味品市場排行首位。2024年中國調(diào)味品市場規(guī)模達4,981億元,而其市場份額為4.8%,是最大競爭對手的兩倍以上。按2024年的收入計,其位居全球第五。
據(jù)招股書,2022年-2024年,海天味業(yè)實現(xiàn)收入分別為256.1億元、245.59億元、269億元;公司權益股東應占利潤分別為61.98億元、56.27億元、63.44億元。
今年一季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入為83.15億元,同比增長8.08%;歸母凈利潤為22.02億元,同比增長14.77%。
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