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7月3日，A股市場午后上行，科創(chuàng)芯片50ETF（588750）探底回升，當前微跌0.1%，資金逢跌布局趨勢，已連續(xù)2日洶涌增倉超6400萬元！

科創(chuàng)芯片50ETF（588750）標的指數(shù)成分股漲跌不一，瀾起科技漲超2%，中芯國際、寒武紀等微漲，芯原股份跌超4%，海光信息、中微公司等微跌。

數(shù)據(jù)截至14:29，成分股僅作展示使用，不構(gòu)成投資建議。

7月3日，全球三大EDA軟件廠商新思科技（Synopsys）、楷登電子（Cadence）和西門子紛紛宣布已恢復(fù)對華服務(wù)。

據(jù)悉，EDA（電子自動化軟件工具）被譽為“芯片之母”，用來輔助完成集成電路的設(shè)計、仿真、驗證等流程。根據(jù)半導(dǎo)體研究機構(gòu)TrendForce的數(shù)據(jù)，2024年的全球EDA市場上，以上三家EDA巨頭分別占據(jù)31%、30%和13%的市場份額，合計超七成。

華興證券此前指出，中國EDA產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代進程或加速推進。華大九天和概倫電子等國內(nèi)企業(yè)已在特定領(lǐng)域取得實質(zhì)性突破，其中華大九天模擬設(shè)計全流程工具已能支持28n m，概倫電子SPICE仿真工具進入全球五大晶圓廠中的三家供應(yīng)鏈。概倫電子總裁楊廉峰認為，通過提升工具性能和定制化服務(wù)，未來5-10年中國有望在存儲器設(shè)計EDA領(lǐng)域形成全球競爭力，構(gòu)建自主產(chǎn)業(yè)生態(tài)。根據(jù)咨詢機構(gòu)沙利文在2024年10月發(fā)布的《EDA行業(yè)發(fā)展白皮書》，沙利文預(yù)計2028年中國制造類EDA市場將達到42.2億元，2024-28年均復(fù)合增長率為21.2%。（來源于華興證券20250604《中國EDA產(chǎn)業(yè)或迎來加速國產(chǎn)化》）

【國產(chǎn)替代勢不可擋，芯片板塊加速崛起】

浙商證券指出，國家政策及客戶扶持，國產(chǎn)替代加速。國家大基金三期重點支持設(shè)備和零部件加速國產(chǎn)替代，同時北京、上海等多地政府成立專項基金，配套稅收優(yōu)惠、人才便利政策，重點支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。2024年中國晶圓廠國產(chǎn)設(shè)備平均驗證周期從24個月縮短至14個月。根據(jù)SEMI，中國本土設(shè)備商份額從2020年的7%提升至2024年的19%，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備正加速替代應(yīng)用材料、東京電子同類產(chǎn)品，國產(chǎn)替代逐步大勢所趨。（來源于浙商證券20250629《【半導(dǎo)體設(shè)備】先進制程+國產(chǎn)替代+行業(yè)整合，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備加速成長》）

【科創(chuàng)芯片板塊的投資機會怎么看？】

從當前來看，芯片板塊基本面上行；從長期來看，芯片板塊需求增長+國產(chǎn)替代雙重邏輯強韌！

基本面向上修復(fù)：全球半導(dǎo)體邁入上行周期，2024年全球半導(dǎo)體銷售額增速達17%。企業(yè)盈利顯著提升，成長性強，2025Q1芯片板塊盈利修復(fù)趨勢明確，Q1 整個芯片板塊凈利潤同比+15.1%。

其中，科創(chuàng)芯片50ETF（588750）標的指數(shù)2025年Q1凈利潤增速高達70%，2025年全年預(yù)計歸母凈利潤增速高達104%，大幅領(lǐng)先于同類，成長性更強！

需求快速增長：AI突飛猛進，芯片產(chǎn)業(yè)有望迎第二增長曲線。特別地，互聯(lián)網(wǎng)龍頭大廠積極布局AI領(lǐng)域，加大芯片相關(guān)資本開支，未來三年在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)計平均為每年1100億至1200億元，也提振了芯片產(chǎn)業(yè)鏈信心。德勤預(yù)計到2025年，新一代AI芯片規(guī)模將超過1500億美元；到2027年，全球AI芯片市場將增長至4000億美元，保守估計也將達到1100億美元。

國產(chǎn)替代加速：全球貿(mào)易格局的演變，促使半導(dǎo)體自主可控上升為我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略，有關(guān)部門持續(xù)加碼對該領(lǐng)域的政策扶持。當前國產(chǎn)替代關(guān)鍵領(lǐng)域設(shè)備進行持續(xù)技術(shù)攻克，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率不斷提升。國盛證券表示，根據(jù)全球半導(dǎo)體觀察及SEMI數(shù)據(jù)，目前基本可以覆蓋半導(dǎo)體制造流程的各階段所需。（來源于國盛證券20250417《半導(dǎo)體設(shè)備、材料、零部件產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢乘風起》）

看好芯片核心科技，可關(guān)注科創(chuàng)芯片50ETF（588750），跟蹤復(fù)制科創(chuàng)芯片指數(shù)，漲跌幅彈性高達20%，覆蓋芯片產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，高純度、高銳度、高彈性！低門檻布局科創(chuàng)芯片核心環(huán)節(jié)，高效把握“新質(zhì)生產(chǎn)力”大行情，搶反彈快人一步！場外投資者可關(guān)注聯(lián)接基金（A：020628；C：020629），可7*24申贖。