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2025年7月3日，市場(chǎng)全天震蕩拉升，三大指數(shù)集體收漲。截至收盤，滬指漲0.18%，深成指漲1.17%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.90%。

題材方面，消費(fèi)電子、電子元件、生物制品等板塊漲幅居前，船舶制造、采掘行業(yè)、多元金融等板塊跌幅居前。主力資金上，消費(fèi)電子、電子元件、電池等行業(yè)概念流入居前。

ETF方面，或受相關(guān)消息刺激，創(chuàng)新藥、5G通信、消費(fèi)電子等相關(guān)ETF今日表現(xiàn)亮眼！

【機(jī)構(gòu)：國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥發(fā)展已經(jīng)取得階段性成效，有望帶動(dòng)板塊穩(wěn)步向上】

消息面上，7月1日，國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家衛(wèi)生健康委印發(fā)《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，官方提出十六條政策，進(jìn)一步完善全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展舉措，推動(dòng)創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展。

中信證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥發(fā)展已經(jīng)取得階段性成效，擁抱創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和國(guó)際化+自主可控+院外營(yíng)銷模式改革將是下半年相對(duì)更有確定性的布局方向，考慮到創(chuàng)新藥板塊除海外斬獲外，新增國(guó)內(nèi)政策大力支持，醫(yī)藥真創(chuàng)新和真國(guó)際化時(shí)代將迎來(lái)回報(bào)，有望帶動(dòng)板塊穩(wěn)步向上。

相關(guān)ETF：恒生創(chuàng)新藥ETF(520500)、港股創(chuàng)新藥ETF基金(520700)、港股通創(chuàng)新藥ETF工銀(159217)、港股創(chuàng)新藥ETF(513120)、港股創(chuàng)新藥ETF(159567)

【xAI完成總計(jì)100億美元的新一輪融資，機(jī)構(gòu)：AI算力產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期會(huì)不斷復(fù)蘇】

消息面上，摩根士丹利日前在社交媒體平臺(tái)X上的最新聲明，馬斯克旗下的人工智能創(chuàng)業(yè)公司xAI已完成總計(jì)100億美元的新一輪融資，其中包括50億美元債務(wù)融資和50億美元股權(quán)融資。這是xAI繼去年12月60億美元融資后的又一輪大額融資，目前xAI總?cè)谫Y額已超200億美元。

銀河證券認(rèn)為，展望下半年，目前時(shí)點(diǎn)為AI預(yù)期的底部區(qū)域，AI算力產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期會(huì)不斷復(fù)蘇，帶來(lái)新一輪的投資機(jī)遇。包括算力AI產(chǎn)業(yè)鏈邊際改善，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)＋量子科技方興未艾，具體子板塊表現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商、光通信、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)及量子科技等方面。

相關(guān)ETF：5G通信ETF(515050)、5GETF(159994)、通信ETF(515880)、5G50ETF(159811)、通信設(shè)備ETF(159583)

【機(jī)構(gòu)：消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步走出低谷，有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)】

消息面上，蘋果的折疊iPhone已于6月進(jìn)入P1原型開(kāi)發(fā)階段，后續(xù)會(huì)有P2和P3階段，每個(gè)原型階段通常持續(xù)大約兩個(gè)月。預(yù)計(jì)2025年底有機(jī)會(huì)走完P(guān)rototype的開(kāi)發(fā)流程，2026年下半年有望上市。

甬興證券表示，消費(fèi)電子行業(yè)的復(fù)蘇得益于國(guó)家補(bǔ)貼政策和產(chǎn)品創(chuàng)新的雙輪驅(qū)動(dòng)。PC顯示器和AR/VR設(shè)備的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)表明，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步走出低谷，未來(lái)有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

相關(guān)ETF：消費(fèi)電子ETF(159732)、消費(fèi)電子ETF富國(guó)(561100)、消費(fèi)電子ETF(561600)、消費(fèi)電子ETF易方達(dá)(562950)、電子50ETF(515320)