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截至2025年7月8日 14:36，中證電信主題指數(shù)(931235)強(qiáng)勢(shì)上漲2.01%，成分股天孚通信(300394)上漲13.03%，銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165)上漲8.64%，兆龍互連(300913)上漲8.47%，中際旭創(chuàng)(300308)，新易盛(300502)等個(gè)股跟漲。電信ETF基金(560690)上漲1.97%，最新價(jià)報(bào)1.4元。

消息面上，近日，中國(guó)聯(lián)通攜手中興通訊推出基于eSIM技術(shù)打造的云電腦PAD產(chǎn)品，側(cè)面印證了電信運(yùn)營(yíng)商將重啟eSIM業(yè)務(wù)的傳聞。相關(guān)人士透露，目前運(yùn)營(yíng)商eSIM業(yè)務(wù)的確已經(jīng)恢復(fù)，但仍集中在物聯(lián)網(wǎng)及智能穿戴領(lǐng)域，手機(jī)eSIM業(yè)務(wù)暫不會(huì)涉足。三大運(yùn)營(yíng)商中，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信都在對(duì)相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化，后續(xù)業(yè)務(wù)將逐步開(kāi)放。而中國(guó)聯(lián)通步伐最快，已在北京、天津、河北等25個(gè)省、直轄市、自治區(qū)率先恢復(fù)了eSIM業(yè)務(wù)。

eSIM全稱(chēng)Embedded-SIM，即嵌入式SIM，不同于需要插拔的傳統(tǒng)SIM卡，eSIM直接嵌入在終端中，大大減少了設(shè)備上的卡片占用空間，且可以通過(guò)無(wú)線遠(yuǎn)程下載方式進(jìn)行更新。因此，從誕生之初起，eSIM卡就被視為多終端連接和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域理想的身份識(shí)別硬件。

華泰證券預(yù)計(jì)2Q25電信運(yùn)營(yíng)商板塊歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4%，保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，據(jù)工信部，2025年1-5月國(guó)內(nèi)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7488億元，同比增長(zhǎng)1.4%（1Q25：0.7%），呈現(xiàn)出需求復(fù)蘇跡象。算力方面，預(yù)計(jì)2Q25通信設(shè)備/IDC板塊歸母凈利潤(rùn)同比提升0.1%/22%，系權(quán)重公司（中興）傳統(tǒng)板塊或承壓，隨著25年國(guó)內(nèi)AI建設(shè)起量、規(guī)模效應(yīng)下費(fèi)用率有望優(yōu)化，部分公司業(yè)績(jī)有望陸續(xù)兌現(xiàn)；同時(shí)，2Q25數(shù)據(jù)中心板塊需求及上架情況較為樂(lè)觀，有望為頭部廠商帶來(lái)良好的EBITDA增長(zhǎng)，兩單數(shù)據(jù)中心REITS于近期順利完成發(fā)行，有望為成熟數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)提供定價(jià)依據(jù)。

電信ETF基金緊密跟蹤中證電信主題指數(shù)，中證電信主題指數(shù)選取50只業(yè)務(wù)涉及電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)、電信增值服務(wù)、通信設(shè)備、通信技術(shù)服務(wù)與數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映電信主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月30日，中證電信主題指數(shù)(931235)前十大權(quán)重股分別為中國(guó)聯(lián)通(600050)、中國(guó)移動(dòng)(600941)、中國(guó)電信(601728)、銀之杰(300085)、中國(guó)衛(wèi)通(601698)、中際旭創(chuàng)(300308)、新易盛(300502)、中興通訊(000063)、紫光股份(000938)、中天科技(600522)，前十大權(quán)重股合計(jì)占比77.54%。