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大摩：升舜宇光學科技評級至“增持” 上調目標價至90港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經網 5.3w閱讀 2025-07-10 17:42

摩根士丹利發(fā)布研報稱，舜宇光學科技(02382)負面消息已經反映在股價中。隨著智能手機和新業(yè)務部門的新產品推出，新一輪增長周期即將啟動，評級由“與大市同步”升至“增持”，目標價由70港元上調至90港元。

大摩表示，2025年前五個月，舜宇智能手機鏡頭模組(CCM)出貨量同比減25%，智能手機鏡頭出貨量亦下滑5%，導致許多投資者認為其全年出貨量成長目標(分別為5-10%與5%)幾乎確定無法達成，并預期出貨疲弱將使2025年獲利不如預期。然而，該行認為舜宇的產品組合優(yōu)化與利潤率回升，仍可持續(xù)支撐盈利復蘇，因此將2025年凈利潤預測從34億元人民幣進一步上調至36億元人民幣。

大摩認為，折疊式智能手機出貨量在2026至2027年有望迎來顯著增長，而舜宇極有可能實現技術突破，從而驅動其智能手機業(yè)務收入增長。該行亦預計，舜宇2026至2027年新業(yè)務增長將由車用鏡頭與混合實境(MR)/智能眼鏡雙引擎驅動，2025至2027年營收年復合增長率將超過25%，增速高于智能手機相關部門。因此，這些新興業(yè)務的營收占比有望在2027年達到約40%。 憑借這個強勁的第二成長引擎，該行認為舜宇極可能迎來估值重評。

來源：智通財經網

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