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周大福創(chuàng)建擬發(fā)行8.5億港元2.8%可換股債券

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財(cái)經(jīng) 2907閱讀 2025-07-11 06:51

周大福（01929.HK）發(fā)布公告，計(jì)劃同步購(gòu)回將于2025年到期的4.00%可換股債券，總額達(dá)到7.80億港元。據(jù)悉，2025年7月10日，公司與獨(dú)家交易經(jīng)辦人簽訂了交易經(jīng)辦人協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，獨(dú)家交易經(jīng)辦人已被委任，負(fù)責(zé)協(xié)助公司收集現(xiàn)有可換股債券持有人出售其債券的意向。

愿意接受邀請(qǐng)并提呈出售其現(xiàn)有可換股債券的合格債券持有人，將有權(quán)獲得購(gòu)回價(jià)，該價(jià)格相當(dāng)于根據(jù)同步購(gòu)回計(jì)劃提呈以供購(gòu)回的債券本金總額的100%及應(yīng)計(jì)但未付利息。

截至公告發(fā)布之日，公司已通過(guò)獨(dú)家交易經(jīng)辦人收到合格債券持有人出售總額約為5.66億港元的現(xiàn)有可換股債券的承諾。目前，剩余未償還的可換股債券本金總額約為7400萬(wàn)港元。

同時(shí)，周大福創(chuàng)建還計(jì)劃發(fā)行于2027年到期的2.80%可換股債券，總額達(dá)到8.50億港元。2025年7月10日，公司與聯(lián)席賬簿管理人簽訂了認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款，聯(lián)席賬簿管理人已同意認(rèn)購(gòu)或促使認(rèn)購(gòu)總額8.50億港元的債券，發(fā)行價(jià)為債券本金總額的100%。每筆債券的面值將為2,000,000港元或其完整倍數(shù)。

按照初始換股價(jià)每股股份7.67港元計(jì)算，若債券全部轉(zhuǎn)換，將可轉(zhuǎn)換為最多1.108億股新股份，相當(dāng)于經(jīng)債券轉(zhuǎn)換后公司發(fā)行股本擴(kuò)大的約2.686%。

公司認(rèn)為，此次債券發(fā)行是恢復(fù)上市規(guī)則規(guī)定的公眾持股量的適當(dāng)措施。此外，該舉措還將帶來(lái)其他益處，包括以較低的融資成本為公司提供額外資金用于同步購(gòu)回，剩余資金用于一般企業(yè)用途；不會(huì)對(duì)現(xiàn)有股東的股權(quán)產(chǎn)生即時(shí)攤薄影響；若債券轉(zhuǎn)換為新股份，將增強(qiáng)公司資本基礎(chǔ)，有利于長(zhǎng)期發(fā)展。

預(yù)計(jì)此次債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額約為8.43億港元。公司計(jì)劃將所得款項(xiàng)凈額的約5.71億港元用于同步購(gòu)回資金，其余部分將用于集團(tuán)的一般企業(yè)用途。

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