国产成人av综合久久视色,а√最新版在线天堂鲁大师,超碰97资源站,成人免费ā片在线观看,gogo西西人体大尺度大胆高清

周大福創(chuàng)建擬發(fā)行8.5億港元2.8%可換股債券

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂(lè)居財(cái)經(jīng) 4818閱讀 2025-07-11 06:51

周大福(01929.HK)發(fā)布公告,計(jì)劃同步購(gòu)回將于2025年到期的4.00%可換股債券,總額達(dá)到7.80億港元。據(jù)悉,2025年7月10日,公司與獨(dú)家交易經(jīng)辦人簽訂了交易經(jīng)辦人協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,獨(dú)家交易經(jīng)辦人已被委任,負(fù)責(zé)協(xié)助公司收集現(xiàn)有可換股債券持有人出售其債券的意向。

愿意接受邀請(qǐng)并提呈出售其現(xiàn)有可換股債券的合格債券持有人,將有權(quán)獲得購(gòu)回價(jià),該價(jià)格相當(dāng)于根據(jù)同步購(gòu)回計(jì)劃提呈以供購(gòu)回的債券本金總額的100%及應(yīng)計(jì)但未付利息。

截至公告發(fā)布之日,公司已通過(guò)獨(dú)家交易經(jīng)辦人收到合格債券持有人出售總額約為5.66億港元的現(xiàn)有可換股債券的承諾。目前,剩余未償還的可換股債券本金總額約為7400萬(wàn)港元。

同時(shí),周大福創(chuàng)建還計(jì)劃發(fā)行于2027年到期的2.80%可換股債券,總額達(dá)到8.50億港元。2025年7月10日,公司與聯(lián)席賬簿管理人簽訂了認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款,聯(lián)席賬簿管理人已同意認(rèn)購(gòu)或促使認(rèn)購(gòu)總額8.50億港元的債券,發(fā)行價(jià)為債券本金總額的100%。每筆債券的面值將為2,000,000港元或其完整倍數(shù)。

按照初始換股價(jià)每股股份7.67港元計(jì)算,若債券全部轉(zhuǎn)換,將可轉(zhuǎn)換為最多1.108億股新股份,相當(dāng)于經(jīng)債券轉(zhuǎn)換后公司發(fā)行股本擴(kuò)大的約2.686%。

公司認(rèn)為,此次債券發(fā)行是恢復(fù)上市規(guī)則規(guī)定的公眾持股量的適當(dāng)措施。此外,該舉措還將帶來(lái)其他益處,包括以較低的融資成本為公司提供額外資金用于同步購(gòu)回,剩余資金用于一般企業(yè)用途;不會(huì)對(duì)現(xiàn)有股東的股權(quán)產(chǎn)生即時(shí)攤薄影響;若債券轉(zhuǎn)換為新股份,將增強(qiáng)公司資本基礎(chǔ),有利于長(zhǎng)期發(fā)展。

預(yù)計(jì)此次債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額約為8.43億港元。公司計(jì)劃將所得款項(xiàng)凈額的約5.71億港元用于同步購(gòu)回資金,其余部分將用于集團(tuán)的一般企業(yè)用途。

相關(guān)標(biāo)簽:

Ai滾動(dòng)快訊 債券

重要提示: 以上內(nèi)容由AI根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成,僅供參考、交流、學(xué)習(xí),不構(gòu)成投資建議。如不希望您的內(nèi)容在本站出現(xiàn),可發(fā)郵件至ljcj@leju.com或點(diǎn)擊【聯(lián)系客服】要求撤下。未經(jīng)允許,任何單位或個(gè)人不得在任何平臺(tái)公開(kāi)傳播使用本文內(nèi)容。

網(wǎng)友評(píng)論