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宏觀高頻跟蹤：反內(nèi)卷效果初顯，大件消費有所走弱，平安公司債助力投資者穿越牛熊

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 有連云 2159閱讀 2025-07-14 13:20

宏觀高頻跟蹤20250713：反內(nèi)卷效果初顯，但大件消費有所走弱

一、生產(chǎn)端：工業(yè)開工率延續(xù)偏弱，服務業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)健

1）工業(yè)：工業(yè)生產(chǎn)延續(xù)偏弱，或受搶出口態(tài)勢回落和高溫影響。

2）服務業(yè)：地鐵客運和航班執(zhí)飛顯示服務業(yè)景氣表現(xiàn)穩(wěn)健。

二、需求端：汽車和地產(chǎn)銷售走弱，就業(yè)和出口端平穩(wěn)

1）就業(yè)薪資：招聘熱度表現(xiàn)平穩(wěn)，薪資增速短期抬升；

2）耐用品消費：7月第1周汽車銷售增速下降，或與反內(nèi)卷漲價有關；

3）地產(chǎn)基建：地產(chǎn)銷售降幅擴大，房價延續(xù)陰跌；

4）出口：7月第1周，集裝箱吞吐量表現(xiàn)平穩(wěn)。

三、價格端：價格端繼續(xù)好轉(zhuǎn)，反內(nèi)卷效果初顯

1）總體價格：南華工業(yè)品同比有所改善，受益于大宗價格筑底回升；

2）領域價格：反內(nèi)卷以來，煤焦鋼礦和新能源系價格回升相對明顯，但與現(xiàn)實需求關聯(lián)度強的水泥價格仍在走低。

四、政策和數(shù)據(jù)：特朗普發(fā)送關稅信函，鮑威爾考慮辭職

1）特朗普陸續(xù)發(fā)送關稅信函，并稱8月1日后不會再延期。

2）鮑威爾被曝考慮辭職，因美聯(lián)儲華盛頓總部翻新項目面臨的壓力。

3）社論論述中國特色城市發(fā)展道路，主要強調(diào)精細化管理、城市更新等，或為城市工作會議做鋪墊。

來源：有連云

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