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財(cái)聯(lián)社7月16日訊（記者付靜）近期，800G在內(nèi)的高端光模塊銷售大幅增加，帶動(dòng)多家光模塊廠商上半年業(yè)績(jī)預(yù)喜。

中際旭創(chuàng)（300308.SZ）今日晚間披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為36億元 - 44億元，同比增長(zhǎng)52.64% - 86.57%。其中，Q1凈利15.83億元，據(jù)此計(jì)算Q2凈利預(yù)計(jì)20.17億元 - 28.17億元，環(huán)比增長(zhǎng)27.42% - 77.95%。公司還單獨(dú)提到上半年光模塊財(cái)務(wù)表現(xiàn)，扣除股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用前，光模塊業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)約40億元 - 49億元，同比增57.02% - 92.35%，光模塊業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)最高超9成。

此前，新易盛（300502.SZ）、劍橋科技（603083.SH）、光迅科技（002281.SZ）、華工科技（000988.SZ）等同行業(yè)廠商均預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。新易盛增幅最為明顯，預(yù)計(jì)H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)37億元 - 42億元，同比增幅最高達(dá)385.47%，Q2環(huán)比亦有35.7% - 67.5%的增長(zhǎng)。

基于普遍的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，目前光模塊已被部分業(yè)內(nèi)人士稱為“算力最耀眼環(huán)節(jié)”。從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看，受新易盛中報(bào)大幅預(yù)增利好帶動(dòng)，今日CPO概念股集體走強(qiáng)，新易盛斬獲20CM漲停，天孚通信（300394.SZ）、中際旭創(chuàng)、劍橋科技等跟漲。

中際旭創(chuàng)談及H1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因時(shí)表示，終端客戶對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)建設(shè)、資本開(kāi)支強(qiáng)勁增長(zhǎng)帶動(dòng)800G等高端光模塊銷售大幅增加。目前，據(jù)各上市公司說(shuō)法，今年以來(lái)800G高速率產(chǎn)品銷售占比持續(xù)提升，1.6T光模塊已完成項(xiàng)目的各項(xiàng)樣品驗(yàn)證、進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段。

中際旭創(chuàng)6月披露的調(diào)研紀(jì)要中提到，根據(jù)部分海外客戶初步給到的指引，基于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和傳統(tǒng)云數(shù)據(jù)中心技術(shù)迭代的需求，預(yù)計(jì)這部分客戶明年800G將有較大幅度增長(zhǎng)。還有部分客戶也給出了1.6T光模塊的部署計(jì)劃和需求指引，預(yù)計(jì)1.6T需求將在2026年出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。此前光迅科技也對(duì)外稱，1.6T產(chǎn)品預(yù)計(jì)明年逐步上量。

值得關(guān)注的是，近期AI算力端重磅消息不斷。上周馬斯克xAI團(tuán)隊(duì)發(fā)布了號(hào)稱全球最強(qiáng)模型的Grok 4，其預(yù)訓(xùn)練計(jì)算量和推理計(jì)算能力較前代提升十倍以上，訓(xùn)練規(guī)模達(dá)到Grok - 2的百倍量級(jí)。另有媒體援引產(chǎn)業(yè)分析稱，下半年將上市的英偉達(dá)下一代AI服務(wù)器芯片GB300采用的CPO技術(shù)將實(shí)現(xiàn)高達(dá)1.6T/bps的芯片間傳輸速率，或?qū)?lái)1.6T光模塊需求的爆發(fā)。

多家上市公司普遍預(yù)計(jì)，北美CSP客戶需求旺盛，預(yù)計(jì)進(jìn)一步增加資本開(kāi)支，因而明年高端光模塊整體需求旺盛。招商通信則認(rèn)為，本輪高增需求有望至少持續(xù)2 - 3年。