深圳商報·讀創(chuàng)客戶端7月22日晚間消息,歌爾股份有限公司(以下簡稱“歌爾股份”或“公司”)發(fā)布關于籌劃股權收購事項的提示性公告。公司與Luen Fung Commercial Holdings Limited(以下簡稱“香港聯(lián)豐”)達成初步意向,擬以自有或自籌資金約104億港元收購香港聯(lián)豐全資子公司Mega Precision Technology Limited及Channel Well Industrial Limited(米亞精密科技有限公司,以下簡稱“香港米亞”及Channel Well Industrial Limited)100%股權。
近年來,新興智能硬件產(chǎn)品在AI人工智能技術推動下持續(xù)發(fā)展,對精密結構件等零組件要求日益提高。為滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,增強在精密結構件領域綜合競爭力,深化垂直整合能力,鞏固與行業(yè)領先客戶合作,推動主營業(yè)務長期健康發(fā)展,歌爾股份與香港聯(lián)豐達成此次收購意向。
公告顯示,標的公司具備行業(yè)領先的精密金屬加工技術,在精密金屬結構件領域競爭力突出,在金屬/非金屬材料加工、精細化表面處理等相關領域有深厚核心技術積累,與行業(yè)領先客戶長期合作,營收和資產(chǎn)規(guī)??捎^,且與歌爾現(xiàn)有精密結構件業(yè)務優(yōu)勢互補、協(xié)同性強。交易完成后,有望提升歌爾股份垂直整合能力。
本次交易不構成關聯(lián)交易,根據(jù)初步測算,預計也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將按相關進展,及時履行審批程序和信息披露義務。
不過,截至公告披露日,本次擬收購股權事項仍處于籌劃階段,對擬收購標的公司尚需進一步盡職調(diào)查和審計評估,交易方案也需進一步論證和溝通協(xié)商,交易事項存在不確定性,公司提醒廣大投資者注意投資風險。
公開信息顯示,米亞精密科技有限公司成立于2007年,經(jīng)營范圍為投資控股及精密金屬零件貿(mào)易,注冊資本港幣5億元;昌宏有限公司成立于2004年,注冊資本為港幣5000萬元,經(jīng)營范圍為投資控股。兩家標的公司2024年度營業(yè)收入合計約港幣91.1億元(未經(jīng)審計)。
香港聯(lián)豐官網(wǎng)介紹,2007年其創(chuàng)立米亞精密金屬科技(東莞)有限公司,廠房占地面積達91000平方米;2010年開始生產(chǎn)智能手機的功能件和外觀件;2012年創(chuàng)立占地面積100000平方米的米亞三廠,并參與最暢銷智能手表功能件、外觀件和其周邊產(chǎn)品(如表帶)的第一代研發(fā)。
歌爾股份目前已有精密結構件業(yè)務,2024年,精密結構件業(yè)務所屬板塊“精密零組件”在公司的營收占比超過14%。
歌爾股份此前在資本市場不乏戰(zhàn)略性布局。2023年,曾通過非公開發(fā)行股票募資投向AR/VR及相關光學模組研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目、智能穿戴及傳感器項目等前沿領域,展現(xiàn)出對未來智能硬件趨勢的積極投入。此次斥資百億港元進行股權收購,是公司在核心業(yè)務領域的又一重大戰(zhàn)略舉措。
目前,歌爾股份業(yè)務涵蓋聲學、光學、微電子等多個領域,產(chǎn)品廣泛應用于智能手機、智能穿戴、VR/AR等消費電子終端,精密結構件是產(chǎn)品關鍵組成部分,其性能影響產(chǎn)品整體表現(xiàn)、外觀設計和用戶體驗。
值得一提的是,7月21日,歌爾股份旗下歌爾微電子向港交所遞交上市申請,這是歌爾微電子年內(nèi)第二次港股遞表,中金公司、中信建投國際、招銀國際及瑞銀集團為其聯(lián)席保薦人。
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