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大和：核電發(fā)展前景正面 升中廣核電力目標(biāo)價(jià)至3.3港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.1w閱讀 2025-07-23 16:10

大和發(fā)布研報(bào)稱，展望第二季中國電力行業(yè)發(fā)展中，維持對(duì)核電持正面看法，預(yù)期下半年或再有新一輪核電項(xiàng)目審批，相信電價(jià)下跌對(duì)企業(yè)2025年盈利的負(fù)面影響已大致被消化，預(yù)期中廣核電力(01816)或受惠于多項(xiàng)催化劑，目前預(yù)測(cè)預(yù)中廣核電力第二季凈利潤(rùn)將同比下跌15%至29.79億元人民幣，評(píng)級(jí)由“持有”上調(diào)至“跑贏大市”，目標(biāo)價(jià)從2.6港元上調(diào)至3.3港元。

同時(shí)大和亦較偏好煤電，預(yù)期煤電企業(yè)盈利增長(zhǎng)穩(wěn)健，首選中廣核電力及華能國電(00902)。大和指，即使煤價(jià)較過去兩周反彈5%后再升5%，仍較去年第三季平均水平低22%，有利維持豐厚利差，認(rèn)為華能國電在同行中盈利增長(zhǎng)潛力最高，預(yù)計(jì)第二季凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)19%至33.85億元人民幣，給予“跑贏大市”評(píng)級(jí)。

大和對(duì)華潤(rùn)電力(00836)給予“持有”評(píng)級(jí)，認(rèn)為其可再生能源分拆上市的估值提升的利好因素已大致反映，預(yù)測(cè)上半年凈利潤(rùn)將同比增長(zhǎng)6%至99.04億元。大和對(duì)中國神華(01088)看法轉(zhuǎn)趨中性，評(píng)級(jí)持有，建議投資者關(guān)注派發(fā)中期息的可能性。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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