2025年7月24日早間,中證智能財(cái)訊發(fā)布消息,金力永磁(06680)擬通過(guò)其境外全資子公司金力永磁綠色科技(香港)有限公司,在香港聯(lián)合交易所發(fā)行1.175億美元的有擔(dān)??赊D(zhuǎn)換債券,年利率為1.75%,且公司將為該債券發(fā)行提供擔(dān)保。
據(jù)悉,2025年7月23日,公司、子公司綠色科技與經(jīng)辦人簽署了認(rèn)購(gòu)協(xié)議,同意發(fā)行并認(rèn)購(gòu)該債券。債券初始轉(zhuǎn)換價(jià)為每股H股21.38港元,若按此價(jià)格悉數(shù)轉(zhuǎn)換,債券可轉(zhuǎn)換為約4314.14萬(wàn)股H股,這相當(dāng)于公告日公司已發(fā)行總股本的約3.14%。
本次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約1.15億美元,公司計(jì)劃將這筆資金用于回購(gòu)H股股份、償還債務(wù)、補(bǔ)充一般營(yíng)運(yùn)資金以及支付子公司營(yíng)運(yùn)開(kāi)支。
金力永磁董事會(huì)認(rèn)為,此次發(fā)行債券有助于擴(kuò)大和多元化股東基礎(chǔ),豐富融資渠道,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),進(jìn)而提升公司的資本實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力,支持公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。
目前,公司將向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)債券上市及買賣,同時(shí)也將申請(qǐng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)換后發(fā)行的H股上市及買賣。
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