招商證券國(guó)際：維持百威亞太目標(biāo)價(jià)8.7港元 評(píng)級(jí)“持有”
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2025-08-01 12:28
招商證券國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，百威亞太(01876)雖然2018年開(kāi)始上半年平均貢獻(xiàn)了其財(cái)年凈利潤(rùn)的55%以上，但2025年上半年凈利潤(rùn)下降24%或表明市場(chǎng)普遍預(yù)期盈利下調(diào)，因此維持“持有”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)8.7港元。
報(bào)告指，百威亞太第二季業(yè)績(jī)雖基本符合預(yù)期，但因中國(guó)和韓國(guó)主要地區(qū)的銷量普遍萎縮，盡管混合產(chǎn)品升級(jí)導(dǎo)致平均售價(jià)小幅上漲，但不足以抵銷銷量下滑的影響。該行認(rèn)為，百威亞太管理層已努力將業(yè)務(wù)引導(dǎo)至正確方向，然而，這些努力似乎無(wú)法挽回百威作為高端品牌在中國(guó)消費(fèi)升級(jí)周期中市場(chǎng)份額的下滑。
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