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野村證券：將聯(lián)想評(píng)級(jí)上調(diào)至“買入 ” 目標(biāo)價(jià)至14港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 3007閱讀 2025-08-01 17:40

智通財(cái)經(jīng)獲悉，近日，知名大行野村證券發(fā)布研報(bào)稱，將聯(lián)想(00992)評(píng)級(jí)上調(diào)至買入 (Buy)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至14港元，較目前股價(jià)，還有38%上行空間。

野村證券在研報(bào)中指出，之所以上調(diào)評(píng)級(jí)，原因在于聯(lián)想在過去六個(gè)月股價(jià)一直處于震蕩調(diào)整狀態(tài)，屬于買入好時(shí)機(jī)；再加上，英偉達(dá) H20 服務(wù)器可能恢復(fù)對(duì)中國客戶出貨，RTX Pro 將于 2026 財(cái)年末在中國推出及預(yù)計(jì)聯(lián)想將獲得更多中國 AI 服務(wù)器業(yè)務(wù)，同時(shí)國際客戶通用服務(wù)器需求強(qiáng)勁及 PC 市場(chǎng)份額增長也提供支撐。基于 2026 財(cái)年每股收益 0.15 美元的 12 倍市盈率（此前基于 2026 財(cái)年每股收益 0.14 美元的 12 倍市盈率）。該股目前的交易市盈率為 2026 財(cái)年預(yù)期每股收益的 8.6 倍。

野村觀點(diǎn)還認(rèn)為，得益于通用服務(wù)器需求強(qiáng)勁及個(gè)人電腦市場(chǎng)份額提升，4-6月業(yè)績可能超出預(yù)期，這主要是由于部分領(lǐng)先客戶（包括國際超大規(guī)模企業(yè)和中國互聯(lián)網(wǎng)公司）的資本支出從人工智能服務(wù)器轉(zhuǎn)向通用服務(wù)器，帶動(dòng)推動(dòng)服務(wù)器收入增長。在PC業(yè)務(wù)方面，聯(lián)想從戴爾和惠普等同行手中奪取了更多美國和歐盟市場(chǎng)份額，這將有助于4-6月的整體銷售和盈利勢(shì)頭。

展望2026年，野村認(rèn)為，鑒于微軟近幾個(gè)季度的需求不斷上升，預(yù)計(jì)聯(lián)想將成為受益者之一。H20 服務(wù)器出貨的恢復(fù)有望在 12 月季度帶來額外收入。另一方面，盡管PC上游供應(yīng)鏈在 2025 年上半年已出現(xiàn)訂單提前拉貨，但這對(duì)下游品牌今年剩余時(shí)間的PC出貨預(yù)測(cè)影響有限，而聯(lián)想有望持續(xù)提升市場(chǎng)份額。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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