Ai快訊 正乾金融控股(01152.HK)發(fā)布公告,披露了與債權(quán)人達(dá)成的清償協(xié)議詳情。根據(jù)協(xié)議,公司于2025年7月5日有條件同意將結(jié)欠債權(quán)人的未償還債務(wù)資本化,而債權(quán)人也有條件同意認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行的可換股債券。此次發(fā)行的可換股債券本金總額為178,615,220港元,初步換股價(jià)定為每股換股股份0.073港元。
公告顯示,截至2025年6月30日,公司的未償還債務(wù)同樣為178,615,220港元。通過此次清償協(xié)議,公司將向債權(quán)人發(fā)行相應(yīng)金額的可換股債券,以全面清償其承兌票據(jù)及企業(yè)債券,并履行相關(guān)義務(wù)。自2025年7月1日起至完成日期的任何未償還債務(wù)的應(yīng)計(jì)利息,將視為在發(fā)行可換股債券時(shí)已結(jié)算。
此次清償協(xié)議的債權(quán)人包括Rosy Benefit、Forever Brilliance、日晟、Lumina Investment及數(shù)位個(gè)人債權(quán)人。根據(jù)協(xié)議條款,若公司已發(fā)行股本在公告日期至完成期間無變動(dòng),債權(quán)人將在換股債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換后獲得大量換股股份。其中,Rosy Benefit和Forever Brilliance將分別獲得717,173,014股和602,308,123股換股股份。
換股完成后,債權(quán)人一致行動(dòng)集團(tuán)在公司投票權(quán)的權(quán)益將從約0.01%大幅增至經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大后的公司已發(fā)行股本的約71.36%。特別是Rosy Benefit和Forever Brilliance,其各自在公司投票權(quán)的權(quán)益將分別增加至42.21%和38.02%。
鑒于此,除非獲得清洗豁免,否則Rosy Benefit、Forever Brilliance及/或債權(quán)人一致行動(dòng)集團(tuán)需根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26.1,就其及其一致行動(dòng)人士尚未擁有或同意收購(gòu)的所有已發(fā)行股份提出強(qiáng)制性現(xiàn)金要約。
為此,Rosy Benefit及Forever Brilliance已計(jì)劃根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26豁免注釋1,向執(zhí)行人員申請(qǐng)清洗豁免。清洗豁免的批準(zhǔn)將取決于兩個(gè)條件:一是獨(dú)立股東在股東特別大會(huì)上就債務(wù)重組、清償協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易及特別授權(quán)以投票表決方式并獲得超過50%的票數(shù)批準(zhǔn);二是獨(dú)立股東在股東特別大會(huì)上就清洗豁免以投票表決方式并獲得至少75%的票數(shù)批準(zhǔn)。
(AI撰文,僅供參考)
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