大摩：華潤醫(yī)療上半年初步利潤遜預期 評級“減持” 目標價3港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-05 15:54
摩根士丹利發(fā)布研報稱，華潤醫(yī)療(01515)發(fā)布今年上半年利潤警告，普通股股東應占凈利潤預計同比下降20%至25%。若剔除與“燕化IOT協(xié)議”相關的2.1億元人民幣補償，基礎業(yè)務利潤將同比下降55%至60%，低于市場共識和大摩的預估。大摩予華潤醫(yī)療目標價3港元，評級“減持”。
大摩指出，公司將利潤下降歸因于平均醫(yī)療保險每次就診費用減少，顯示各地區(qū)受DRG/DIP 2.0導致的報銷壓力加劇。大摩認為這對其他依賴公共保險的醫(yī)院營運商，如海吉亞醫(yī)療(06078)、錦欣生殖(01951)和愛爾眼科(300015.SZ)構成負面影響。
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