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8月6日，軍工板塊再度活躍，軍工信息化、軍民融合、商業(yè)航天等板塊漲幅居前。新質(zhì)軍工方向的多只ETF沖高，截至午間收盤，聚焦低空經(jīng)濟的通用航空ETF（159378）漲1.78%，成分股晨曦航空漲超14%，愛樂達、利君股份、中無人機等跟漲；聚焦商業(yè)航天的衛(wèi)星ETF（159206）漲1.69%，成分股佳緣科技漲停，睿創(chuàng)微納、臻鐳科技、唯捷創(chuàng)芯等跟漲。

國金證券指出，閱兵在即，軍貿(mào)出海，下半年行業(yè)景氣反轉(zhuǎn)，疊加“十五五”新質(zhì)戰(zhàn)斗力，持續(xù)看好軍工板塊投資機會，關(guān)注閱兵、軍貿(mào)、新質(zhì)戰(zhàn)斗力相關(guān)方向。1）本次閱兵在展示新一代傳統(tǒng)武器裝備基礎(chǔ)上，更強調(diào)新方向，包括無人智能、水下作戰(zhàn)、網(wǎng)電攻防、高超聲速等新型作戰(zhàn)力量，屆時相關(guān)活動有望引發(fā)廣泛關(guān)注，催化軍工行情。2）中國軍貿(mào)體系化、高端化提速：當前世界正處于百年未有之大變局，大國博弈加劇，地緣局勢緊張，軍購需求旺盛。3）十四五收官務(wù)期必成，看好行業(yè)景氣反轉(zhuǎn)。4）十五五規(guī)劃開啟，新質(zhì)戰(zhàn)斗力是十五五期間重要增量方向：當前軍工集團已經(jīng)開展十五五規(guī)劃編制工作，隨著后續(xù)十五五規(guī)劃出臺，軍工行業(yè)將迎來新一輪發(fā)展期。

無人機、低空方面，近日我國無人裝備集群作戰(zhàn)首次披露，無人機"蜂群"與地面機器"狼群"的協(xié)同作戰(zhàn)場景震撼亮相，標志著我國陸軍智能化建設(shè)取得突破性進展。全球首個三證齊全噸級以上貨運eVTOL峰飛航空凱瑞鷗日前完成首次海上平臺物資運輸，標志著中國在海陸低空物流場景應(yīng)用中邁出關(guān)鍵一步。

商業(yè)航天方面，7月27日、7月30日、8月4日，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌05、06、07組星相繼發(fā)射，國網(wǎng)星座高密度組網(wǎng)快速推進。此外，下半年，朱雀三號、天龍三號、引力二號、雙曲線三號、智神星一號等一批新型號可回收商業(yè)火箭或?qū)⒃谀甑浊坝瓉硎罪w或試驗，火箭端成本降低將大幅助力衛(wèi)星發(fā)展。

低空經(jīng)濟、商業(yè)航天都是軍工行業(yè)中的新質(zhì)生產(chǎn)力方向。一方面，全球軍貿(mào)行業(yè)迎來新一輪增長期，低空經(jīng)濟、商業(yè)航天受益?zhèn)鹘y(tǒng)軍工行業(yè)回暖。另一方面，軍事航天等新質(zhì)新域作戰(zhàn)力量發(fā)展前景廣闊；與此同時，民用端需求市場廣闊，eVTOL有望帶來空中出行變革，手機、汽車直連衛(wèi)星支持衛(wèi)星通信遠期需求擴張。

通用航空ETF（159378）及其聯(lián)接基金（A類：023530，C類：023531）

衛(wèi)星ETF（159206）及其聯(lián)接基金（A類：024194C類：024195）

基金有風(fēng)險，投資需謹慎。本文所包含的分析基于各種假設(shè)，不同假設(shè)可能導(dǎo)致分析結(jié)果出現(xiàn)重大不同。在任何情況下，本文中的信息或所表述的意見并不構(gòu)成對任何人的投資建議。