小摩：料對(duì)外授權(quán)推動(dòng)增長(zhǎng) 升信達(dá)生物目標(biāo)價(jià)至109港元
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-06 16:40
摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，對(duì)外授權(quán)(Out-licensing)已成為今年內(nèi)地生物醫(yī)藥行業(yè)最重要的推動(dòng)力之一，并認(rèn)為信達(dá)生物(01801)在該行覆蓋的企業(yè)中最有能力從中受惠，目標(biāo)價(jià)由90港元上調(diào)至109港元，予“增持”評(píng)級(jí)，并列為行業(yè)首選。
該行指，信達(dá)生物強(qiáng)大的產(chǎn)品管線涵蓋腫瘤、心血管、自身免疫及眼科等領(lǐng)域，形成多元化的早晚期資產(chǎn)組合，有望在未來(lái)幾年持續(xù)達(dá)成對(duì)外授權(quán)交易。該行將未來(lái)潛在授權(quán)收入占總收入的比例預(yù)測(cè)上調(diào)至5%至7%，并料有利的銷售占比可推動(dòng)毛利率擴(kuò)張。同時(shí)將早期階段資產(chǎn)估值提升43%，因集團(tuán)研發(fā)能力的市場(chǎng)認(rèn)可日益提高。
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