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大和：百勝中國強(qiáng)勁執(zhí)行力推動營運(yùn)利潤超預(yù)期 評級“買入”

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 1798閱讀 2025-08-06 16:40

大和發(fā)布研報稱，百勝中國(09987)于2025年第二季報告同店銷售增長(SSSG)1%，其中肯德基(KFC)為增長1%，必勝客(Pizza Hut)增2%，認(rèn)為這是一個穩(wěn)健的表現(xiàn)。預(yù)期第三季的持續(xù)改善(外送量提升、門店開設(shè)加速、正向營運(yùn)杠桿)將進(jìn)一步支撐股價，對該股評級為“買入”。

大和認(rèn)為，百勝中國主要亮點(diǎn)在于成本優(yōu)化，其營運(yùn)利潤同比增14%，高于市場共識的8%。每股盈余(EPS)增長5%，而調(diào)整后每股盈利(不含美團(tuán)-W(03690)投資及外匯影響)保持15%同比增率。大和表示，按品牌來看，肯德基持續(xù)展現(xiàn)韌性，需注意的是肯德基僅在7月加入京東外送，認(rèn)為與京東外送的合作預(yù)計(jì)將在第三季帶來額外流量。

管理層重申了全年開店指引，大和表示，若執(zhí)行力提升，系統(tǒng)銷售增長可加速，受到更快的新門店貢獻(xiàn)支撐。因此，下半年門店開設(shè)將是主要焦點(diǎn)。大和預(yù)計(jì)，百勝中國每股盈利同比增5%，若不計(jì)外匯及市值調(diào)整影響，則年增15%。2025至2026年目標(biāo)資本回報定為30億美元，占市值8%。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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