瑞財(cái)經(jīng) 劉治穎8月7日,東陽(yáng)光藥(06887)在港交所掛牌上市,成為香港市場(chǎng)首例H股吸收合并私有化加介紹上市案例,獨(dú)家保薦人為中金公司。其開盤平開,總市值344.84億港元。
東陽(yáng)光藥吸收合并港股上市子公司東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)實(shí)現(xiàn)整體上市,即擬上市主體東陽(yáng)光藥提交H股上市申請(qǐng),向其控股子公司東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)小股東發(fā)行H股,換取前述小股東所持上市公司東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)股份。吸收合并完成后,東陽(yáng)光藥再通過(guò)介紹方式實(shí)現(xiàn)上市。
東陽(yáng)光藥是一家綜合性制藥公司,從事藥物的研發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化。公司戰(zhàn)略性地專注于感染、慢病及腫瘤等治療領(lǐng)域。截至最后實(shí)際可行日期,公司在中國(guó)銷售48款藥物,并在海外市場(chǎng)銷售23款藥物。
業(yè)績(jī)方面,2022年至2024年,東陽(yáng)光藥的收入分別為38.14億元、63.86億元和40.19億元;年內(nèi)溢利分別為-14.16億元、10.14億元及2480.3萬(wàn)元。
2022年至2024年,東陽(yáng)光藥的抗感染藥物銷售收入分別為32.43億元、57.46億元及27.98億元,分別占同期公司總收入的85.0%、90.0%及69.6%。東陽(yáng)光藥亦自銷售慢病治療藥物產(chǎn)生收入,同期金額分別為5.17億元、5.81億元及10.68億元,分別占同期總收入的13.6%、9.1%及26.6%。截至最后實(shí)際可行日期,東陽(yáng)光藥的腫瘤在研藥物仍處于不同的臨床試驗(yàn)階段。
IPO前,宜昌東陽(yáng)光藥研發(fā)、深圳東陽(yáng)光實(shí)業(yè)、廣東東陽(yáng)光科技、宜都俊佳芳及宜都帥新偉直接持有東陽(yáng)光藥合共約62.12%已發(fā)行總股本。
緊隨以介紹方式上市及私有化完成后,張?jiān)浖肮诽m將繼續(xù)通過(guò)其控制的實(shí)體間接持有東陽(yáng)光藥合共約50.98%的已發(fā)行總股本。因此,且鑒于張?jiān)浖肮诽m的家庭關(guān)系,張?jiān)?、郭梅蘭以及其控制的實(shí)體,即廣東東陽(yáng)光科技、宜昌東陽(yáng)光藥研發(fā)、東莞東陽(yáng)光藥研發(fā)、林芝東陽(yáng)光藥業(yè)研發(fā)、乳源東陽(yáng)光實(shí)業(yè)、宜都東陽(yáng)光實(shí)業(yè)、宜昌東陽(yáng)光藥業(yè)、深圳東陽(yáng)光藥業(yè)、深圳東陽(yáng)光實(shí)業(yè)、東莞東陽(yáng)光實(shí)業(yè)、浙江東陽(yáng)光健康、乳源寓能電子、乳源帥才投資、韶關(guān)新寓能實(shí)業(yè)、乳源新京科技、宜都俊佳芳及宜都帥新偉,將于上市后成為東陽(yáng)光藥的一組控股股東。
來(lái)源:瑞財(cái)經(jīng)
作者:劉治穎
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