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8月12日，中美兩國發(fā)布斯德哥爾摩經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明，美方承諾繼續(xù)調(diào)整對中國商品加征關(guān)稅的措施，自8月12日起繼續(xù)暫停實施24%的“對等關(guān)稅”90天；中方自8月12日起繼續(xù)暫停實施24%對美加征關(guān)稅以及有關(guān)非關(guān)稅反制措施90天。

美國總統(tǒng)特朗普周一稱，可能會允許英偉達公司在華銷售“特供版”Blackwell人工智能芯片，該版本芯片性能很可能比此前獲準(zhǔn)對華銷售的H20芯片更為強大。另外也有消息稱，英偉達和AMD與特朗普政府達成特殊協(xié)議，同意將特供中國芯片收入的15%上繳美國政府以換取出口許可證。

值得關(guān)注的是，此前，英偉達算力芯片被曝出存在嚴(yán)重安全問題，國家網(wǎng)信辦于7月31日約談了英偉達公司。市場分析人士指出，若隱患坐實，將直接威脅中國云計算、AI、智慧城市等關(guān)鍵領(lǐng)域的數(shù)據(jù)主權(quán)與系統(tǒng)安全。網(wǎng)信辦約談英偉達，釋放國家筑牢芯片安全防線的信號，倒逼國內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施加速國產(chǎn)化替代。

招商證券表示，國內(nèi)部分客戶對于未來購買英偉達H20等芯片還會反復(fù)權(quán)衡和博弈，長期建議持續(xù)關(guān)注華為昇騰、寒武紀(jì)和海光信息等國產(chǎn)算力芯片體系。

中信證券認為，當(dāng)前半導(dǎo)體周期仍處于上行通道，其中AI持續(xù)強勁，泛工業(yè)接棒消費電子也進入復(fù)蘇階段。AI仍將是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向上成長的最大驅(qū)動力，一方面云端AI需求持續(xù)，另一方面終端AI應(yīng)用有望加速落地，并且中國半導(dǎo)體廠商在后續(xù)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的受益程度有望顯著提升。

盤面上，8月12日，3500億市值——寒武紀(jì)20CM漲停，股價創(chuàng)歷史新高！重點布局在國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈、具備較強國產(chǎn)化替代特點的科創(chuàng)人工智能ETF華寶（589520）場內(nèi)漲幅最高上探3.12%，收漲2.49%，盤中股價上探0.992元，距離上市高點（0.993元）僅一步之遙。

圖片來源：Wind

【國產(chǎn)化替代之光，科創(chuàng)自立自強】

人工智能作為關(guān)鍵核心技術(shù)，實現(xiàn)自主可控至關(guān)重要。重點布局在國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈、具備較強國產(chǎn)化替代特點的科創(chuàng)人工智能ETF華寶（589520），漲跌幅限制20%，具備高彈性特征。截至7月底，前十大重倉股權(quán)重占比超67%，第一大權(quán)重行業(yè)半導(dǎo)體權(quán)重占比近一半，具備較強進攻性。端云融合是AI發(fā)展的核心趨勢，標(biāo)的指數(shù)均衡配置應(yīng)用軟件、終端應(yīng)用、終端芯片、云端芯片四大環(huán)節(jié)，成份股均是各細分環(huán)節(jié)收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端側(cè)芯片／軟件AI化進程提速。場外可關(guān)注其聯(lián)接基金（A類：024560 / C類：024561）。

風(fēng)險提示：科創(chuàng)人工智能ETF華寶（589520）及其聯(lián)接基金（A類：024560 / C類：024561）被動跟蹤上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2022.12.30，發(fā)布于2024.7.25，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。本文中提及的個股、指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?；鸸芾砣嗽u估科創(chuàng)人工智能ETF華寶的風(fēng)險等級為R4-中高風(fēng)險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見請以銷售機構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責(zé)。另，本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責(zé)任。基金投資有風(fēng)險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。