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半導體供應“撲朔迷離”？今日（8月13日）國產化替代方向強勢崛起！重點布局國產AI產業(yè)鏈的科創(chuàng)人工智能ETF華寶（589520）場內價格勁漲1.22%，全天成交額5523.98萬元，環(huán)比激增82%，交投較為活躍！

ETF放量突破上市以來的高點！資金買點信號顯現(xiàn)？科創(chuàng)人工智能ETF華寶（589520）場內頻現(xiàn)溢價區(qū)間，收盤溢價率0.22%，顯示買盤資金更為強勢！伴隨成交放量，或有資金進場布局！

成份股方面，晶晨股份領漲超8%，樂鑫科技漲逾5%，優(yōu)刻得漲超3%，芯?？萍肌⑻鞙士萍?、道通科技、芯原股份等個股跟漲。第一大權重股寒武紀漲逾1%，全天成交額113.55億元，高居A股成交榜第四！

圖片來源：Wind

資金面上，電子、計算機板塊分別獲主力資金凈流入172.30億元、104.02億元，高居31個申萬一級行業(yè)第一位和第五位！ 

數(shù)據(jù)顯示，電子、計算機板塊是科創(chuàng)人工智能ETF華寶（589520）標的指數(shù)的前兩大重倉行業(yè)，截至8月13日，權重占比分別為51%、36.7%。

圖片來源：Wind

領漲個股方面，8月12日，晶晨股份發(fā)布2025年半年度報告，報告期實現(xiàn)營業(yè)收入33.3億元，同比增長10.42%；歸屬上市公司股東的凈利潤4.97億元，同比增長37.12%，盈利能力顯著增強。

據(jù)半年報，晶晨股份6nm芯片自2024年下半年商用后銷量加速增長，2025年第二季度單季度突破250萬顆，上半年累計銷量超400萬顆，并帶動第二季度單季度整體芯片出貨量接近5,000萬顆。

截至8月12日，科創(chuàng)人工智能ETF華寶（589520）標的指數(shù)30只成份股中已有5只披露中報業(yè)績。從營業(yè)收入來看，5家企業(yè)均實現(xiàn)同比增長，奧比中光營收同比增長104%暫居首位！從歸母凈利潤來看，奧比中光歸母凈利潤同比增長率實現(xiàn)三位數(shù)增長，天準科技、晶晨股份、威勝信息則實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

中信證券認為，當前半導體周期仍處于上行通道，其中AI持續(xù)強勁，泛工業(yè)接棒消費電子也進入復蘇階段。AI仍將是半導體產業(yè)向上成長的最大驅動力，一方面云端AI需求持續(xù)，另一方面終端AI應用有望加速落地，并且中國半導體廠商在后續(xù)AI產業(yè)發(fā)展過程中的受益程度有望顯著提升。

值得關注的是，美國總統(tǒng)特朗普周一稱，可能會允許英偉達公司在華銷售“特供版”Blackwell人工智能芯片，該版本芯片性能很可能比H20芯片更為強大。另外也有消息稱，英偉達和AMD與特朗普政府達成特殊協(xié)議，同意將特供中國芯片收入的15%上繳美國政府以換取出口許可證。

招商證券表示，國內部分客戶對于未來購買英偉達H20等芯片還會反復權衡和博弈，長期建議持續(xù)關注華為昇騰、寒武紀和海光信息等國產算力芯片體系。

【國產化替代之光，科創(chuàng)自立自強】

人工智能作為關鍵核心技術，實現(xiàn)自主可控至關重要。重點布局在國產AI產業(yè)鏈、具備較強國產化替代特點的科創(chuàng)人工智能ETF華寶（589520），漲跌幅限制20%，具備高彈性特征。截至7月底，前十大重倉股權重占比超67%，第一大權重行業(yè)半導體權重占比近一半，具備較強進攻性。端云融合是AI發(fā)展的核心趨勢，標的指數(shù)均衡配置應用軟件、終端應用、終端芯片、云端芯片四大環(huán)節(jié)，成份股均是各細分環(huán)節(jié)收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端側芯片／軟件AI化進程提速。場外可關注其聯(lián)接基金（A類：024560 / C類：024561）。

風險提示：科創(chuàng)人工智能ETF華寶（589520）及其聯(lián)接基金（A類：024560 / C類：024561）被動跟蹤上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2022.12.30，發(fā)布于2024.7.25，指數(shù)成份股構成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調整，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。本文中提及的個股、指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估科創(chuàng)人工智能ETF華寶的風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任?；鹜顿Y有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹慎。