Ai快訊 華能國際電力股份(00902.HK)發(fā)布公告,宣布其面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者公開發(fā)行的公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會的注冊批復(fù)。據(jù)悉,此次債券發(fā)行總額不超過人民幣400億元,批復(fù)文件的有效期截止至2027年6月25日。
本次債券發(fā)行將采取分期發(fā)行的方式,其中第二期科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券的發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元。每張債券的面值為100元,發(fā)行價格也定為100元/張。該期債券的基礎(chǔ)期限為10年,發(fā)行人在基礎(chǔ)期限末及每個續(xù)期的周期末有權(quán)選擇續(xù)期或全額兌付。
關(guān)于本期債券的票面利率,詢價區(qū)間已確定為1.70%-2.70%。最終的票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果,由發(fā)行人與主承銷商在利率詢價區(qū)間內(nèi)以簿記建檔方式共同確定。
據(jù)公告,發(fā)行人和主承銷商將于2025年8月14日對網(wǎng)下專業(yè)機構(gòu)投資者進(jìn)行利率詢價,并根據(jù)詢價結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。
本期債券簡稱為“25HPI2YK”,債券代碼為“243585”。專業(yè)機構(gòu)投資者可通過交易所信用債券集中簿記建檔系統(tǒng)或直接向簿記管理人提交申購申請表的方式參與網(wǎng)下詢價申購。值得注意的是,專業(yè)機構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購金額為1,000萬元,超過部分需為1,000萬元的整數(shù)倍,除非簿記管理人另有規(guī)定。
(AI撰文,僅供參考)
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