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公司過去2年面臨交易價(jià)格壓力及流動(dòng)性受限。

據(jù)IPO早知道消息，8月12日晚間，康基醫(yī)療（9997.HK）及其要約人Knight Bidco共同宣布擬以協(xié)議安排方式進(jìn)行私有化，要約人計(jì)劃以每股9.25港元現(xiàn)金收購除創(chuàng)始人及TPG以外的全部股份，對應(yīng)公司整體估值約14億美元（112億港元）。交易完成后，康基醫(yī)療將從港交所退市，成為Knight Bidco的全資附屬公司。

公告顯示，若以7月17日停牌前最后收盤價(jià)8.42港元計(jì)，每股對價(jià)9.25港元溢價(jià)約9.9%；若以6月30日“未受干擾日期”收盤價(jià)7.60港元為基準(zhǔn)，溢價(jià)約21.7%。公司董事會已成立由姜峰、郭建、陳衛(wèi)波三位獨(dú)董組成的獨(dú)立董事委員會，后續(xù)將參考獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告向獨(dú)立股東作出投票建議。

Knight Bidco財(cái)團(tuán)的股權(quán)構(gòu)成上，除創(chuàng)始人鐘鳴、申屠銀光夫婦通過Fortune Spring ZM、Fortune Spring YG合計(jì)持股52.98%外，TPG旗下三支基金（TPG Asia VII、Keyhole、Knight Success）合計(jì)持股22.92%，卡塔爾主權(quán)基金Al-Rayyan Holding及TPG并購的NewQuest作為新投資人分別出資13.8億及3.1億港元。

交易完成后，創(chuàng)始人實(shí)體與TPG系將分別持有TopCo（要約方的最終控股公司）約40%及39.6%股權(quán)，且創(chuàng)始人將保持第一大股東地位。

創(chuàng)始人持有的6.4億股中，3.46億股按9.25港元現(xiàn)金對價(jià)退出，剩余2.94億股換取TopCo已繳足股份，并配套3.9億港元可換股債券。

康基醫(yī)療現(xiàn)為中國最大的微創(chuàng)外科手術(shù)器械及配套耗材平臺，為全國3500余家醫(yī)院，包含1000多家三甲醫(yī)院提供服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍累計(jì)覆蓋全球90余個(gè)國家和地區(qū)。

公司退市動(dòng)因或源于在資本市場上的流動(dòng)性困境。康基醫(yī)療指出，過去24個(gè)月日均換手率僅為0.15%，私有化可為公司帶來長期戰(zhàn)略性投資效益，而非專注于短期業(yè)績壓力。預(yù)計(jì)需要分配額外資源的領(lǐng)域包括：銷售及市場推廣；創(chuàng)新技術(shù)（如唯精醫(yī)療四臂腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人等產(chǎn)品）的研發(fā)及商業(yè)化投資，此舉可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)表現(xiàn)在較長時(shí)間內(nèi)有所下降；以及中國以外的市場拓展，包括海外產(chǎn)品注冊及潛在成立海外分公司及團(tuán)隊(duì)。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜羅賓

本文來源：IPO早知道