中信證券(600030.SH)AI大模型的競(jìng)爭(zhēng)與迭代仍在持續(xù)，算力投資大概率維持較高強(qiáng)度
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2025-08-14 07:36
Ai快訊 中信證券（600030.SH）近期展現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，持續(xù)驗(yàn)證了AI帶動(dòng)的算力行業(yè)景氣度仍然保持在較高水平。這一趨勢(shì)反映出AI技術(shù)在各行業(yè)應(yīng)用中的不斷深化和拓展。
在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，AI大模型的競(jìng)爭(zhēng)與迭代仍在持續(xù)進(jìn)行中。這意味著對(duì)于算力的需求依然強(qiáng)勁，算力投資有望維持較高強(qiáng)度?；谶@一判斷，中信證券繼續(xù)推薦算力板塊作為投資的重點(diǎn)方向。
具體來(lái)看，該機(jī)構(gòu)建議關(guān)注的算力板塊標(biāo)的包括：一是業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)且估值仍處于歷史較低水平的北美算力鏈核心企業(yè)。這些企業(yè)在算力市場(chǎng)上擁有顯著的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有望繼續(xù)受益于行業(yè)增長(zhǎng)。
二是有望享受外溢需求、取得客戶(hù)或份額突破的公司。隨著AI技術(shù)的普及和應(yīng)用場(chǎng)景的拓寬，這些公司有望在算力市場(chǎng)中獲得更多的機(jī)會(huì)和份額。
三是上游緊缺的環(huán)節(jié)。算力行業(yè)的快速發(fā)展對(duì)上游供應(yīng)鏈提出了更高的要求，一些緊缺環(huán)節(jié)的企業(yè)有望受益于行業(yè)整體的增長(zhǎng)。
四是隨著GB300的批量出貨，建議重點(diǎn)關(guān)注1.6T光模塊及CPO產(chǎn)業(yè)鏈。這一領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求增長(zhǎng)為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。
五是隨著H20供應(yīng)恢復(fù)、NV將向中國(guó)推出全新GPU等動(dòng)態(tài)，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力鏈的發(fā)展。國(guó)產(chǎn)算力鏈在技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)應(yīng)用方面取得了顯著進(jìn)展，未來(lái)有望繼續(xù)受益于國(guó)家政策的支持和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。
（AI撰文，僅供參考）
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