Ai快訊 融創(chuàng)中國(01918.HK)發(fā)布公告,披露了其債務重組的最新進展。據(jù)公告顯示,截至2025年6月24日,已有持有現(xiàn)有債務未償還本金總額約75%的同意債權(quán)人加入了重組支持協(xié)議。這些同意債權(quán)人已承諾在計劃會議上,就其于記錄日期持有的所有現(xiàn)有債務的未償還本金總額投票贊成重組計劃。
此次重組的范圍涵蓋了融創(chuàng)中國發(fā)行或擔保的境外債務。截至2025年6月30日,估計的債務求償額(含本金及應計未付利息,不包括違約利息)合計為95.52億美元,但這一數(shù)字仍需經(jīng)計劃管理人審核及確定。重組一旦成功,將有效解除融創(chuàng)中國的債務以及集團內(nèi)其他實體的某些義務。
作為注銷現(xiàn)有債務及解除相關(guān)債權(quán)的對價,融創(chuàng)中國計劃在股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定計劃的規(guī)限下,向計劃債權(quán)人分派兩個系列的強制可轉(zhuǎn)換債券作為重組對價。這兩個系列的強制可轉(zhuǎn)換債券的本金額合計應等同于所有計劃債權(quán)人的債權(quán)總金額。計劃債權(quán)人可根據(jù)重組的條款及適用的法律法規(guī),選擇接受其中一種或兩種強制可轉(zhuǎn)換債券的組合。
此外,根據(jù)重組支持協(xié)議的條款,相關(guān)同意債權(quán)人將獲得的早鳥同意費或基礎同意費(如適用)將在重組生效日期或之前以強制可轉(zhuǎn)換債券1的形式按面值支付。值得注意的是,同意費的支付不受股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定計劃的限制。
在關(guān)連強制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行方面,融創(chuàng)國際作為計劃債權(quán)人,其持有的融創(chuàng)國際強制可轉(zhuǎn)換債券將在重組時轉(zhuǎn)換為強制可轉(zhuǎn)換債券。同時,為了維持股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定并確保主要股東孫宏斌先生能夠持續(xù)為集團的保交付、債務風險化解及長期業(yè)務恢復貢獻價值,建議通過重組向?qū)O宏斌先生或其指定人士發(fā)行附帶條件的受限股票形式的強制可轉(zhuǎn)換債券。具體而言,計劃債權(quán)人每獲得分配的100美元本金的強制可轉(zhuǎn)換債券(歸屬于融創(chuàng)國際者除外)中將有23美元的強制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行予孫宏斌先生或其指定人士。
為了推動集團的保交付、債務風險化解、資產(chǎn)盤活等工作以及長期的經(jīng)營恢復和業(yè)績表現(xiàn),融創(chuàng)中國還采納了團隊穩(wěn)定計劃。該計劃旨在通過配發(fā)及發(fā)行新股份的方式向其選定雇員授予股份,以作為薪酬的長期補充來源,并激勵承授人未來持續(xù)為集團作出貢獻。
為了滿足重組項下擬進行的交易需求,包括強制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行(包括關(guān)連強制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行)及采納團隊穩(wěn)定計劃,以及考慮到集團后續(xù)業(yè)務發(fā)展及為未來籌集資金提供更多的靈活性,融創(chuàng)中國的董事會建議增加法定股本。具體而言,董事會建議于股東特別大會上以普通決議案的方式尋求股東批準,通過新增額外150億股未發(fā)行股份將其法定股本從15億港元(分為150億股股份)增加至30億港元(分為300億股股份)。董事會認為,這一舉措符合公司及股東的整體利益。
(AI撰文,僅供參考)
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