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8月19日，受AI基建萬億級大利好刺激，光模塊等海外算力鏈抱團走強，光模塊含量超41%的創(chuàng)業(yè)板人工智能繼續(xù)新高，資金大舉凈流入！截至發(fā)稿，“易中天”（新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信）均漲超5%，聯(lián)特科技漲超8%，光庫科技、太辰光、兆龍互連、銳捷網(wǎng)絡(luò)、長芯博創(chuàng)等多股跟漲超3%。

熱門ETF方面，同標(biāo)的指數(shù)規(guī)模最大、流動性突出的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）場內(nèi)上漲2.81%續(xù)創(chuàng)上市新高，實時成交額超2億元，環(huán)比放量明顯，資金大舉凈申購超1.5億份！

圖片來源：Wind

消息面上，全球AI基建迎萬億級利好，以光模塊為核心的海外算力鏈再迎新機遇。OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman表示，他希望在未來投入數(shù)萬億美元用于開發(fā)和運行人工智能服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

國盛證券指出，當(dāng)前算力板塊迎來宏觀、中觀和微觀三維共振，當(dāng)下整個算力行業(yè)投資進(jìn)入白熱化階段，海內(nèi)外CSP巨頭廠商資本開支向AI算力的傾斜已十分明顯，市場中光通信以及近期液冷等算力基礎(chǔ)設(shè)施的行情均說明算力板塊正迎來真正的成長春天。堅定推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈如光模塊行業(yè)龍頭，建議關(guān)注光器件及其他基礎(chǔ)設(shè)施配套。

中信證券表示，2025年下半年AI主線創(chuàng)新繼續(xù)，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游落地提速，景氣創(chuàng)新方向頻出，驅(qū)動行業(yè)加速成長，建議繼續(xù)重點布局“AI主線”，看好AI應(yīng)用及算力板塊機遇。興業(yè)證券指出，從滾動收益差、成交占比、擁擠度等指標(biāo)來看，AI板塊尚未來到過熱區(qū)間，AI行情有望向更多AI+領(lǐng)域擴散。

中長期行情復(fù)盤看，本輪AI行情以光模塊為代表的上游算力硬件顯著領(lǐng)漲，聚焦AI算力的創(chuàng)業(yè)板人工智能頻繁刷新歷史高點，年內(nèi)以來累計上漲超48%，顯著跑贏CS人工智、科創(chuàng)AI等同類AI指數(shù)。創(chuàng)業(yè)板人工智能持續(xù)超額表現(xiàn)，值得重點關(guān)注布局機會！

注：統(tǒng)計區(qū)間為2025.1.1-2025.8.18，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。

把握算力+應(yīng)用核心機會，建議重點關(guān)注全市場首只的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯(lián)接（A類023407、C類023408），標(biāo)的指數(shù)約七成倉位布局算力，三成倉位布局AI應(yīng)用，高效地捕捉AI主題行情，并且重點布局光模塊龍頭“易中天”，光模塊含量超41%。

截至2025.8.15，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）最新規(guī)模超22億元創(chuàng)上市新高，近1個月日均成交超2.5億元，在跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的6只ETF中排行第一。

數(shù)據(jù)來源：滬深交易所等。注：“全市場首只”是指首只跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF。

風(fēng)險提示：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶被動跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的本基金風(fēng)險等級為R4-中高風(fēng)險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見請以銷售機構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。